1 はじめに 37
1.1 研究目的 37
1.2 市場定義 38
1.2.1 対象範囲と除外範囲 38
1.3 市場範囲 38
1.3.1 対象市場 39
図1 獣医検査参考研究所市場のセグメンテーション 39
図2 地域別獣医検査参考研究所市場 40
1.4 対象期間 40
1.5 通貨 41
1.6 ステークホルダー 41
1.7 変更点の概要 41
2 調査方法論 43
2.1 調査データ 43
図3 調査設計 43
2.1.1 二次データ 44
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 45
2.1.2 一次データ 45
図4 一次情報源 45
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 46
2.1.2.2 主要な業界インサイト 47
図5 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 47
図6 一次インタビューの内訳： 企業タイプ、役職、地域別内訳 48
2.2 市場規模推定 48
図7 市場規模推定：収益シェア分析 49
図8 収益シェア分析の例：アイデックス・ラボラトリーズ 49
図9 供給側市場規模推定：獣医検査参考研究所市場（2021年） 50
図10 トップダウンアプローチ 51
図11 推進要因、抑制要因、機会、課題（2022–2027年）：市場成長とCAGRへの影響 52
図12 CAGR予測 53
2.3 市場分析とデータトライアングレーション 54
図13 市場データトライアングレーション手法 54
2.4 市場シェア推定 55
2.5 研究前提 55
2.6 リスク評価 55
2.7 制限事項 56
2.7.1 範囲に関連する制限事項 56
2.7.2 方法論に関連する制限事項 56
3 エグゼクティブサマリー 57
図14 獣医検査参考研究所市場：サービスタイプ別、2022年対2027年 (百万米ドル) 57
図15 免疫診断用獣医検査参考研究所市場、タイプ別、2022年対2027年 (百万米ドル) 58
図16 分子診断における獣医検査参考研究所市場、種類別、2022年対2027年（百万米ドル） 59
図17 獣医検査参考研究所市場、用途別、2022年対 2027年比較（百万米ドル） 60
図18 動物種別による獣医検査参考研究所市場、2022年対2027年（百万米ドル） 60
図19 伴侶動物向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2022年対2027年（百万米ドル） 61
図 20 家畜向け獣医検査研究所市場、種類別、2022 年対 2027 年（百万米ドル） 62 2027年比較（百万米ドル） 62
図21 獣医検査参考検査室市場の地域別概況 63
4 プレミアムインサイト 64
4.1 獣医検査研究所市場概要 64
図22 ペット動物人口の増加が市場を牽引 64
4.2 アジア太平洋地域：サービスタイプ別・国別獣医検査参考研究所市場（2021年） 65
図23 2021年アジア太平洋地域獣医検査市場で臨床化学が最大のシェアを占める 65
4.3 獣医検査市場： 地域別成長機会 66
図24 予測期間中に中国が最高成長率を記録 66
4.4 獣医検査参考研究所市場：地域別構成 67
図25 北米が予測期間中に獣医検査参考研究所市場を支配 67
4.5 獣医検査参考研究所市場： 先進市場と新興市場 67
図26 予測期間中に新興市場はより高い成長率を記録する見込み 67
5 市場概要 68
5.1 はじめに 68
5.2 市場動向 68
図27 獣医検査参考研究所市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 68
5.2.1 推進要因 69
5.2.1.1 伴侶動物数の増加 69
表1 ペット飼育数（動物別、2014～2020年）（百万頭） 70
5.2.1.2 ペット保険需要の高まりと動物医療費の増加 70
表2 米国：平均保険料支払い額（2019–2021年） 70
図28 カナダ：平均年間保険料、2017–2021年 71
図29 米国：ペット産業支出、2010–2021年 71
表3 米国：ペット産業支出の内訳、2020年対2021年（10億米ドル） 72
表4 北米：ペット医療保険市場、2012–2021年（百万米ドル） 72
5.2.1.3 先進国における獣医師数の増加 73
表5 先進国における獣医師およびパラベテリナリアン数、2012年～2020年 73
図30 米国： 2014年から2019年までの診断分野の収益成長 74
図31 米国：2020年の診断分野の収益成長 74
5.2.1.4 動物由来食品製品への需要増加 75
表6 先進国と発展途上国における肉・乳製品の消費量：過去と予測動向 75
表7 アジア：国別動物性食品消費量、 2020年対2030年（千トン） 76
5.2.1.5 国境を越える疾病および人獣共通感染症の発生増加 76
表8 アジア太平洋諸国における動物疾病発生状況（2009–2019年） 77
5.2.2 抑制要因 78
5.2.2.1 ペットケア費用の増加 78
図32 米国： 犬と猫の基本年間費用、2021年 78
5.2.2.2 迅速検査、POC検査、携帯型機器への需要拡大 79
5.2.3 機会 79
5.2.3.1 未開拓の新興市場 79
5.2.3.2 獣医療分野における官民連携 79
5.2.4 課題 80
5.2.4.1 新興市場における認知度の低さ 80
5.2.4.2 新興市場における獣医師不足 80
表9 国別獣医療専門家数（2005年 vs 2014年 vs 2018年） 81
5.2.4.3 機能面・インフラ面の脆弱な能力 81
5.3 技術分析 82
5.3.1 POC診断サービス向け携帯型機器の開発 82
表10 ポイントオブケア携帯型獣医診断検査の市場投入 82
5.3.2 迅速かつ高感度な獣医検査法の開発 82
5.4 業界動向 83
5.4.1 複数検査パネルの導入 83
表11 複数検査パネル対 単一検査パネルとの比較 83
5.4.2 獣医診断検査サービスの外部委託 83
5.4.3 質の高いサービス実現のための診断製品における革新 83
表12 獣医検査参考研究所および動物病院・診療所向けに発売された主要製品 84
5.5 疾病動向 84
5.5.1 家畜 84
5.5.1.1 鳥インフルエンザ（AI） 84
5.5.1.2 アフリカ豚熱（ASF） 84
5.5.1.3 牛バベシア症（BB） 84
5.5.1.4 小反芻獣ペスト（PPR） 85
5.5.1.5 西ナイルウイルス（WNV） 85
5.5.2 伴侶動物 85
5.5.2.1 人獣共通感染症 85
表13 伴侶動物によって伝播される一般的な人獣共通感染症 85
5.5.2.2 肥満と糖尿病 86
5.6 価格分析 87
表14 価格分析：2019年対2022年（米ドル） 87
5.7 エコシステムマッピング 88
図33 獣医検査参考研究所市場： エコシステム市場マップ 88
5.8 規制分析 89
5.9 特許分析 89
5.9.1 獣医検査参考研究所の特許公開動向 89
図34 獣医検査参考研究所市場における世界の特許公開動向、2015–2022年 89
5.9.2 洞察：管轄区域と主要出願者分析 90
図35 獣医検査研究所特許の主要出願者および所有者（企業／機関） (2015年1月～2022年11月) 90
図36 獣医検査研究所特許の主要出願国・地域 (2015年1月～2022年11月) 91
5.10 獣医検査所市場へのインフレと景気後退の影響 91
6 サービス種類別 獣医検査所市場 93
6.1 はじめに 94
表15 サービスタイプ別 獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年（百万米ドル） 94
6.2 臨床化学 94
6.2.1 ペット医療費の増加が市場成長を牽引 94
表16 臨床化学分野における国別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 95
6.3 免疫診断 95
表17 免疫診断法における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 96
表18 免疫診断法における獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 97
6.3.1 ELISA 97
6.3.1.1 コスト効率性と使いやすさなどの利点がELISA検査の需要を牽引 97
表19 国別ELISA検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 98
6.3.2 横流検査法 98
6.3.2.1 予測期間中に市場を支配するラテラルフロー迅速検査 98
表20 ラテラルフローアッセイ市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 99
6.3.3 その他の免疫診断サービス 100
表21 その他の免疫診断サービス市場、国別、2020–2027年(百万米ドル) 100
6.4 分子診断 101
表22 分子診断における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 101
表23 分子診断における獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 102
6.4.1 PCR検査 102
6.4.1.1 プロテオミクスおよびゲノミクスにおけるPCR検査のラボ利用増加が成長を支える 102
表24 国別PCR検査市場、2020年～2027年 （百万米ドル） 103
6.4.2 マイクロアレイ 103
6.4.2.1 感染症の特定におけるバイオチップの応用拡大が市場を牽引 103
表25 マイクロアレイ市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 104
6.4.3 その他の分子診断サービス 104
表26 その他の分子診断サービス市場、 国別、2020–2027年（百万米ドル） 105
6.5 血液学 105
6.5.1 動物の血液細胞数および凝固時間の測定ニーズの高まりが成長を牽引 105
表27 血液学分野における獣医検査参考検査室市場（国別、2020年～2027年）（百万米ドル） 106
6.6 尿検査 106
6.6.1 猫と犬における腎臓疾患の増加が成長を支える 106
表28 尿検査向け獣医検査市場（国別、2020-2027年）（百万米ドル） 107
6.7 その他のサービス 108
表29 その他のサービス別獣医検査機関市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 108
7 用途別獣医検査機関市場 109
7.1 はじめに 110
表30 用途別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 110
7.2 臨床病理学 110
7.2.1 疾患パターンの評価におけるゴールドスタンダードが臨床病理検査の採用を促進 110
表31 国別臨床病理学分野における獣医検査参考機関市場、2020-2027年 (百万米ドル) 111
7.3 細菌学 111
7.3.1 人獣共通感染症の増加が微生物学的検査の需要を牽引 111
表32 国別細菌学獣医検査市場規模（2020-2027年）（百万米ドル） 112
7.4 ウイルス学 112
7.4.1 増加するウイルス感染症の発生が市場成長に寄与 112
表33 国別獣医検査参考研究所市場（ウイルス学分野）、2020–2027年（百万米ドル） 113 2020–2027年（百万米ドル） 113
7.5 寄生虫学 113
7.5.1 寄生虫疾患の増加傾向が成長を支える 113
表34 国別獣医寄生虫学検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 114
7.6 生産性試験 114
7.6.1 生産性試験の需要を牽引する、乳肉品質確保への注目の高まり 114
表35 生産性検査向け獣医検査参考機関市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 115
7.7 妊娠検査 115
7.7.1 繁殖・群管理プログラムへの注力が成長を促進 115
表36 妊娠検査向け獣医検査参考研究所市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 116
7.8 毒性検査 116
7.8.1 飼料および動物由来食品の汚染防止に向けた規制強化が市場を後押し 116
表37 毒性試験向け獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 117
8 動物種別による獣医検査参考研究所市場 118
8.1 はじめに 119
表38 動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 119
8.2 伴侶動物 119
表39 小型コンパニオンアニマルの頭数、国別、2012年～2021年（百万頭） 120
表40 ペット向け獣医検査参考研究所市場：種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 120
表41 ペット動物向け獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 121
8.2.1 犬 121
8.2.1.1 犬における人獣共通感染症の発生率増加が成長を牽引 121
表42 中国のペット犬数、2013–2022年（百万頭） 122
表43 犬向け獣医検査参考研究所市場（国別、2020-2027年）（百万米ドル） 122
8.2.2 猫 123
8.2.2.1 猫における感染症の増加傾向が市場を支える 123
表44 中国のペット猫数、2018年～2022年（百万頭） 123
表45 猫向け獣医検査参考研究所市場、国別、2020年～2027年 （百万米ドル） 124
8.2.3 馬 124
8.2.3.1 馬類の個体数増加率低下による市場成長の制約 124
表46 国別馬頭数、2012年～2020年（千頭） 125
表47 国別馬用獣医検査参考研究所市場規模（2020～2027年、百万米ドル） 125
8.2.4 その他の伴侶動物 126
表48 ペット飼育世帯数（動物種別）、米国、2019–2022年 126
表49 その他の伴侶動物向け獣医検査参考研究所市場（国別、2020-2027年）（百万米ドル） 127
8.3 家畜 127
表50 家畜向け獣医検査参考研究所市場：種類別、2020-2027年（百万米ドル） 128
表51 家畜向け獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 129
8.3.1 牛 129
8.3.1.1 群れの健康管理確保の必要性が牛検査サービスの需要を牽引 129
表52 国別牛頭数、2012–2020年（百万頭） 130
表53 国別牛用獣医検査参考研究所市場規模（2020-2027年、百万米ドル） 130
8.3.2 豚 131
8.3.2.1 疾病発生の抑制ニーズの高まりが成長を牽引 131
表54 国別豚飼育頭数、2012年～2020年 （百万頭） 131
表55 国別豚用獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年（百万米ドル） 132
8.3.3 家禽 132
8.3.3.1 家禽由来動物性タンパク源の需要増加が市場を牽引 132
表56 国別家禽飼育頭数、2012年～2019年（百万羽） 133
表57 国別家禽向け獣医検査機関市場、2020年～2027年 （百万米ドル） 134
8.3.4 羊・山羊 134
8.3.4.1 羊・山羊における疾病の増加傾向が成長を支える 134
表58 国別羊・山羊飼育頭数、2018年～2020年 （百万頭） 135
表59 羊・山羊向け獣医検査参考研究所市場（2020-2027年、百万米ドル） 135 国別、2020–2027年（百万米ドル） 135
8.3.5 その他の家畜 136
表60 その他の家畜向け獣医検査参考研究所市場、 国別、2020–2027年（百万米ドル） 136
9 地域別獣医検査参考研究所市場 137
9.1 はじめに 138
図37 予測期間中に獣医検査参考研究所市場で最も高い成長が見込まれる中国 138
表61 国別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 139
9.2 北米 139
図38 北米：獣医師数の予想成長率 140
図39 北米： 獣医検査参考研究所市場概況 141
表62 北米：獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 141
表63 北米：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020-2027年（百万米ドル） 142
表64 北米：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、タイプ別、2020-2027年（百万米ドル） 142
表65 北米：分子診断法別獣医検査参考検査室市場、2020-2027年（百万米ドル） 143
表66 北米：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 143
表67 北米：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 143
表68 北米：伴侶動物向け獣医検査参考研究所市場、 種類別、2020–2027年（百万米ドル） 144
表69 北米：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 144
9.2.1 米国 144
9.2.1.1 米国は予測期間中に北米市場を支配 144
図40 米国： 犬の飼育頭数、2012年～2020年（百万頭） 145
図41 米国：獣医診療費支出、2013年～2020年 145
表70 米国：動物種別民間診療施設数、2014–2021年 146
表71 米国：大型動物飼育頭数、 2017–2020年（百万頭） 146
表72 米国：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年（百万米ドル） 146
表73 米国：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 147
表74 米国：分子診断法別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 (百万米ドル) 147
表75 米国：用途別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年 (百万米ドル) 148
表76 米国：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年 （百万米ドル） 148
表77 米国：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 149
表78 米国：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 149
9.2.2 カナダ 149
9.2.2.1 家畜の増加とペットの普及が市場を牽引 149
表79 カナダ：コンパニオンアニマルの頭数、2016–2020年 (百万) 150
表80 カナダ：大型動物飼育頭数、2001年～2020年(百万) 150
表81 カナダ：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020年～2027 (百万米ドル) 150
表82 カナダ：免疫診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 151
表83 カナダ：分子診断法別獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年 (百万米ドル) 151
表84 カナダ：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年(百万米ドル) 152
表85 カナダ：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 (百万米ドル) 152
表86 カナダ：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 153
表87 カナダ：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 153
9.3 ヨーロッパ 154
表88 欧州：コンパニオンアニマル飼育頭数、2021年（百万頭） 154
表89 欧州：家畜飼育頭数、2020年（百万頭） 155
図42 ヨーロッパ：家畜頭数、2012–2019年（百万頭） 155
表90 ヨーロッパ：獣医師数、2012–2019年 156
表91 欧州：国別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年 （百万米ドル） 156
表92 欧州：サービス種類別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 157
表93 欧州： 免疫診断用獣医検査参考研究所市場、タイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 157
表94 欧州：分子診断法別 獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 158
表95 欧州：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 158
表96 欧州：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 158
表97 欧州： 伴侶動物向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 159
表98 欧州：家畜向け獣医検査参考研究所市場、 種類別、2020–2027年（百万米ドル） 159
9.3.1 ドイツ 159
9.3.1.1 成長を支える獣医診療所と参考検査機関の連携強化 159
表99 ドイツ：伴侶動物の頭数、2016年～2021年（百万頭） 160
表100 ドイツ：獣医師数、2014年対2019年 2019年比較 160
表101 ドイツ：獣医検査機関市場、サービス種類別、2020-2027年（百万米ドル） 161
表102 ドイツ：免疫診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 161
表103 ドイツ：分子診断法における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年 (百万米ドル) 162
表104 ドイツ：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 (百万米ドル) 162
表105 ドイツ：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020–2027年(百万米ドル) 162
表106 ドイツ：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 163
表107 ドイツ：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年 （百万米ドル） 163
9.3.2 イギリス 163
9.3.2.1 イギリスが第2位の市場規模を占める見込み 163
表108 イギリス：ペット飼育頭数、2017年～2021年 (百万) 164
表109 英国：家畜頭数、2016年～2019年(百万) 164
表110 英国：獣医師数、2014年対2019年 2019年比較 164
表111 イギリス：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年（百万米ドル） 165
表112 イギリス：免疫診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020年～2027年 （百万米ドル） 165
表113 イギリス：分子診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 165
表114 イギリス： 獣医検査参考研究所市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 166
表115 イギリス：獣医検査参考研究所市場、動物種別、2020–2027年 （百万米ドル） 166
表116 イギリス：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 166
表117 イギリス：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年(百万米ドル) 167
9.3.3 フランス 167
9.3.3.1 ペット飼育率の上昇が市場を牽引 167
表118 フランス：コンパニオンアニマル飼育頭数、2010–2021年（百万頭） 167
表119 フランス：家畜飼育頭数、2016–2019年（百万頭） 168
表120 フランス：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年（百万米ドル） 168
表121 フランス：免疫診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 169
表122 フランス：分子診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 169
表123 フランス：獣医検査機関市場、用途別、2020年～2027年（百万米ドル） 170
表124 フランス：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 170
表125 フランス：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 170
表126 フランス：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 171
9.3.4 イタリア 171
9.3.4.1 疾病発生と肉消費量の増加が検査施設需要を拡大 171
表127 イタリア：ペット飼育頭数、2017年～2021年（百万頭） 171
表128 イタリア：家畜飼育頭数、2016年～2019年（百万頭） 172
表129 イタリア：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年（百万米ドル） 172
表130 イタリア：免疫診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 172
表131 イタリア：分子診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 173
表132 イタリア：獣医検査参考研究所市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 173
表133 イタリア：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 （百万米ドル） 173
表134 イタリア：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 174
表135 イタリア：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 174
9.3.5 スペイン 174
9.3.5.1 動物病院数の増加と動物医療費支出意欲の高まりが市場を牽引 174
表136 スペイン：伴侶動物飼育頭数、2016–2021年（百万頭） 175
表137 スペイン：家畜頭数、2016–2020年（百万頭） 175
表138 スペイン：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 176
表139 スペイン：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 176
表140 スペイン：分子診断分野における獣医参考検査室市場、種類別、2020-2027年(百万米ドル) 177
表141 スペイン： 獣医検査参考研究所市場、用途別、2020年～2027年（百万米ドル） 177
表142 スペイン：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 177
表143 スペイン：伴侶動物向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 178
表144 スペイン： 畜産動物向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 178
9.3.6 その他の欧州諸国 178
表145 その他の欧州諸国： ペット飼育世帯数、国別、2021年 （百万頭） 179
表146 その他の欧州地域：家畜頭数、国別、2019年（百万頭） 179
表147 その他の欧州地域： 獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年（百万米ドル） 180
表148 その他の欧州地域：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 180
表149 欧州その他地域：分子診断における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年 (百万米ドル) 181
表150 欧州その他地域：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 181
表151 欧州その他地域：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 181
表152 欧州その他地域：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 182
表153 欧州その他地域：家畜向け獣医検査研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 182
9.4 アジア太平洋地域 182
図43 アジア太平洋地域：獣医検査参考研究所市場概況 183
表154 アジア太平洋地域：獣医検査参考研究所市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 184
表155 アジア太平洋地域：サービス種類別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年 (百万米ドル) 184
表156 アジア太平洋地域：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、タイプ別、2020–2027年 (百万米ドル) 185
表157 アジア太平洋地域：分子診断法別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 185
表158 アジア太平洋地域：用途別獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年（百万米ドル） 186
表159 アジア太平洋地域：動物種別による獣医検査参考検査室市場、2020-2027年（百万米ドル） 186
表160 アジア太平洋地域：伴侶動物向け獣医検査研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 187
表161 アジア太平洋地域： 畜産動物向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 187
9.4.1 中国 187
9.4.1.1 市場を牽引する食肉生産用動物の豊富な供給源 187
表162 中国：家畜頭数、2010年～2019年（百万頭） 188
表163 中国：獣医検査参考研究所市場、サービス種類別、2020–2027年（百万米ドル） 188
表164 中国：獣医検査参考研究所市場、免疫診断分野、種類別、 2020–2027年（百万米ドル） 189
表165 中国：分子診断分野における獣医参考検査室市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 189
表166 中国：用途別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 190
表167 中国：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 190
表168 中国：伴侶動物向け獣医検査参考研究所市場、 種類別、2020–2027年（百万米ドル） 191
表169 中国：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 191
9.4.2 日本 191
9.4.2.1 輸入ペット犬種における人獣共通感染症診断需要の増加が市場を牽引 191
表170 日本：飼い犬・飼い猫の頭数、2012年～2020年 (千頭) 192
表171 日本：動物由来食品の生産量、消費量、輸入量、輸出量、2000年対2030年 (千トン) 192
表172 日本：サービス種別別獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年（百万米ドル） 193
表173 日本： 免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 193
表174 日本：分子診断法別 獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 （百万米ドル） 193
表175 日本：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 194
表176 日本：動物種別別 獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 194
表177 日本：コンパニオンアニマル向け獣医検査機関市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 195
表178 日本：家畜向け獣医検査機関市場、 種類別、2020–2027年（百万米ドル） 195
9.4.3 インド 195
9.4.3.1 家畜製品需要の増加が市場を牽引 195
表179 インド： 動物由来食品の生産量と消費量、2000年対2030年 （千トン） 196
表180 インド：サービス種別別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年 (百万米ドル) 197
表181 インド：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020年～2027年 (百万米ドル) 197
表182 インド：分子診断分野における獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年(百万米ドル) 198
表183 インド：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 198
表184 インド：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020-2027年（百万米ドル） 198
表185 インド：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 199
表186 インド：家畜向け獣医検査研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 199
9.4.4 オーストラリア 199
9.4.4.1 牛肉・羊肉消費の増加が市場を牽引 199
表187 オーストラリア：国別家畜頭数、2010年～2019年（百万頭） 200
表188 オーストラリア：サービス種類別獣医検査参考研究所市場、2020年～2027年 (百万米ドル) 200
表189 オーストラリア：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 200
表190 オーストラリア：分子診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 201
表191 オーストラリア：用途別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 (百万米ドル) 201
表192 オーストラリア：動物種別による獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 201
表193 オーストラリア：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 202
表194 オーストラリア：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 202
9.4.5 アジア太平洋地域その他 202
表195 アジア太平洋地域その他：家畜頭数、国別、2010–2019年 (百万) 203
表196 アジア太平洋地域その他：サービス種別別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年 (百万米ドル) 204
表197 アジア太平洋地域その他：免疫診断用獣医検査参考研究所市場、種類別、2020–2027年(百万米ドル) 204
表198 アジア太平洋地域その他：分子診断法別獣医検査参考研究所市場、2020-2027年 （百万米ドル） 204
表199 アジア太平洋地域その他：獣医検査参考研究所市場、 用途別、2020–2027年（百万米ドル） 205
表200 アジア太平洋地域その他：動物種別獣医検査参考研究所市場、2020–2027年（百万米ドル） 205
表201 アジア太平洋地域その他：コンパニオンアニマル向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年 (百万米ドル) 206
表202 アジア太平洋地域その他：家畜向け獣医検査参考研究所市場、種類別、2020-2027年 (百万米ドル) 206
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.3 MARKET SCOPE 38
1.3.1 MARKETS COVERED 39
FIGURE 1 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET SEGMENTATION 39
FIGURE 2 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY REGION 40
1.4 YEARS CONSIDERED 40
1.5 CURRENCY 41
1.6 STAKEHOLDERS 41
1.7 SUMMARY OF CHANGES 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 45
FIGURE 4 PRIMARY SOURCES 45
2.1.2.1 Key data from primary sources 46
2.1.2.2 Key industry insights 47
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 47
FIGURE 6 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 48
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 48
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 49
FIGURE 8 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: IDEXX LABORATORIES 49
FIGURE 9 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET (2021) 50
FIGURE 10 TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 11 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2022–2027): IMPACT ON MARKET GROWTH AND CAGR 52
FIGURE 12 CAGR PROJECTIONS 53
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 54
FIGURE 13 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 54
2.4 MARKET SHARE ESTIMATION 55
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 55
2.6 RISK ASSESSMENT 55
2.7 LIMITATIONS 56
2.7.1 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 56
2.7.2 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
FIGURE 14 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 57
FIGURE 15 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 58
FIGURE 16 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 59
FIGURE 17 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 60
FIGURE 18 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 60
FIGURE 19 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 61
FIGURE 20 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 62
FIGURE 21 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET 63
4 PREMIUM INSIGHTS 64
4.1 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET OVERVIEW 64
FIGURE 22 GROWTH IN COMPANION ANIMAL POPULATION TO DRIVE MARKET 64
4.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE & COUNTRY (2021) 65
FIGURE 23 CLINICAL CHEMISTRY ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF APAC VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET IN 2021 65
4.3 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 66
FIGURE 24 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 66
4.4 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET: REGIONAL MIX 67
FIGURE 25 NORTH AMERICA TO DOMINATE VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
4.5 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET: DEVELOPED MARKETS VS. EMERGING MARKETS 67
FIGURE 26 EMERGING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 68
FIGURE 27 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 68
5.2.1 DRIVERS 69
5.2.1.1 Growth in companion animal population 69
TABLE 1 PET POPULATION, BY ANIMAL, 2014–2020 (MILLION) 70
5.2.1.2 Rising demand for pet insurance and increasing animal health expenditure 70
TABLE 2 US: AVERAGE PREMIUMS PAID (2019–2021) 70
FIGURE 28 CANADA: AVERAGE ANNUAL PREMIUMS, 2017–2021 71
FIGURE 29 US: PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2010–2021 71
TABLE 3 US: BREAKDOWN OF PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2020 VS. 2021 (USD BILLION) 72
TABLE 4 NORTH AMERICA: PET HEALTH INSURANCE MARKET, 2012–2021 (USD MILLION) 72
5.2.1.3 Increasing number of veterinary practitioners in developed economies 73
TABLE 5 NUMBER OF VETERINARIANS AND PARAVETERINARIANS IN DEVELOPED COUNTRIES, 2012–2020 73
FIGURE 30 US: DIAGNOSTIC SECTOR REVENUE GROWTH FROM 2014 TO 2019 74
FIGURE 31 US: DIAGNOSTIC SECTOR REVENUE GROWTH IN 2020 74
5.2.1.4 Increasing demand for animal-derived food products 75
TABLE 6 PAST AND PROJECTED TRENDS IN CONSUMPTION OF MEAT AND MILK IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 75
TABLE 7 ASIA: COUNTRY-LEVEL CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 76
5.2.1.5 Increasing incidence of transboundary and zoonotic diseases 76
TABLE 8 ANIMAL DISEASE OUTBREAKS IN ASIA PACIFIC COUNTRIES (2009–2019) 77
5.2.2 RESTRAINTS 78
5.2.2.1 Increasing pet care costs 78
FIGURE 32 US: BASIC ANNUAL EXPENSES FOR DOGS AND CATS, 2021 78
5.2.2.2 Growing demand for rapid tests, POC testing, and portable instruments 79
5.2.3 OPPORTUNITIES 79
5.2.3.1 Untapped emerging markets 79
5.2.3.2 Public-private partnerships in veterinary health 79
5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 Low awareness in emerging markets 80
5.2.4.2 Shortage of veterinarians in emerging markets 80
TABLE 9 NUMBER OF VETERINARY PROFESSIONALS, BY COUNTRY, 2005 VS. 2014 VS. 2018 81
5.2.4.3 Weak functional and infrastructural capacities 81
5.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 82
5.3.1 DEVELOPMENT OF PORTABLE INSTRUMENTS FOR POC DIAGNOSTIC SERVICES 82
TABLE 10 LAUNCH OF POINT-OF-CARE PORTABLE VETERINARY DIAGNOSTIC TESTS 82
5.3.2 DEVELOPMENT OF RAPID AND SENSITIVE VETERINARY LABORATORY TESTS 82
5.4 INDUSTRY TRENDS 83
5.4.1 ADOPTION OF MULTIPLE TESTING PANELS 83
TABLE 11 MULTIPLE TESTING PANELS VS. SINGLE TESTING PANELS 83
5.4.2 OUTSOURCING OF VETERINARY DIAGNOSTIC TESTING SERVICES 83
5.4.3 INNOVATION IN DIAGNOSTIC PRODUCTS FOR QUALITY SERVICE IMPLEMENTATION 83
TABLE 12 MAJOR PRODUCTS LAUNCHED FOR VETERINARY REFERENCE LABORATORIES AND VETERINARY HOSPITALS AND CLINICS 84
5.5 DISEASE TRENDS 84
5.5.1 LIVESTOCK ANIMALS 84
5.5.1.1 Avian Influenza (AI) 84
5.5.1.2 African Swine Fever (ASF) 84
5.5.1.3 Bovine Babesiosis (BB) 84
5.5.1.4 Peste des Petits Ruminants (PPR) 85
5.5.1.5 West Nile Virus (WNV) 85
5.5.2 COMPANION ANIMALS 85
5.5.2.1 Zoonotic diseases 85
TABLE 13 COMMON ZOONOTIC DISEASES SPREAD BY COMPANION ANIMALS 85
5.5.2.2 Obesity and diabetes 86
5.6 PRICING ANALYSIS 87
TABLE 14 PRICING ANALYSIS, 2019 VS. 2022 (USD) 87
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 88
FIGURE 33 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET: ECOSYSTEM MARKET MAP 88
5.8 REGULATORY ANALYSIS 89
5.9 PATENT ANALYSIS 89
5.9.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR VETERINARY REFERENCE LABORATORIES 89
FIGURE 34 GLOBAL PATENT PUBLICATION TRENDS IN VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, 2015–2022 89
5.9.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 90
FIGURE 35 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR VETERINARY REFERENCE LABORATORY PATENTS (JANUARY 2015–NOVEMBER 2022) 90
FIGURE 36 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR VETERINARY REFERENCE LABORATORY PATENTS (JANUARY 2015–NOVEMBER 2022) 91
5.10 IMPACT OF INFLATION AND RECESSION ON VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET 91
6 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE 93
6.1 INTRODUCTION 94
TABLE 15 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.2 CLINICAL CHEMISTRY 94
6.2.1 GROWING PET HEALTHCARE EXPENDITURE TO DRIVE MARKET GROWTH 94
TABLE 16 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 95
6.3 IMMUNODIAGNOSTICS 95
TABLE 17 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 18 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 97
6.3.1 ELISA 97
6.3.1.1 Advantages such as cost-effectiveness and ease of use to drive demand for ELISA tests 97
TABLE 19 ELISA TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 98
6.3.2 LATERAL FLOW ASSAYS 98
6.3.2.1 Lateral flow rapid tests to dominate market during forecast period 98
TABLE 20 LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 99
6.3.3 OTHER IMMUNODIAGNOSTIC SERVICES 100
TABLE 21 OTHER IMMUNODIAGNOSTIC SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 100
6.4 MOLECULAR DIAGNOSTICS 101
TABLE 22 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 23 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 102
6.4.1 PCR TESTS 102
6.4.1.1 Increased laboratory usage of PCR in proteomics and genomics to support growth 102
TABLE 24 PCR TESTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 103
6.4.2 MICROARRAYS 103
6.4.2.1 Growing applications of biochips in identification of infectious diseases to propel market 103
TABLE 25 MICROARRAYS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 104
6.4.3 OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC SERVICES 104
TABLE 26 OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 105
6.5 HEMATOLOGY 105
6.5.1 GROWING NEED TO MEASURE BLOOD CELL COUNT AND COAGULATION TIME OF BLOOD IN ANIMALS TO DRIVE GROWTH 105
TABLE 27 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 106
6.6 URINALYSIS 106
6.6.1 GROWING OCCURRENCE OF KIDNEY DISEASES IN CATS AND DOGS TO SUPPORT GROWTH 106
TABLE 28 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR URINALYSIS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 107
6.7 OTHER SERVICES 108
TABLE 29 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR OTHER SERVICES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 108
7 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION 109
7.1 INTRODUCTION 110
TABLE 30 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 110
7.2 CLINICAL PATHOLOGY 110
7.2.1 GOLD STANDARD FOR EVALUATION OF DISEASE PATTERNS TO DRIVE ADOPTION OF CLINICAL PATHOLOGY TESTS 110
TABLE 31 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR CLINICAL PATHOLOGY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 111
7.3 BACTERIOLOGY 111
7.3.1 RISING PREVALENCE OF ZOONOTIC DISEASES TO DRIVE DEMAND FOR MICROBIOLOGICAL TESTS 111
TABLE 32 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR BACTERIOLOGY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
7.4 VIROLOGY 112
7.4.1 GROWING NUMBER OF VIRAL OUTBREAKS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 112
TABLE 33 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR VIROLOGY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 113
7.5 PARASITOLOGY 113
7.5.1 INCREASING PREVALENCE OF PARASITIC DISEASES TO SUPPORT GROWTH 113
TABLE 34 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR PARASITOLOGY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 114
7.6 PRODUCTIVITY TESTING 114
7.6.1 GROWING FOCUS ON ENSURING QUALITY OF MILK AND MEAT TO DRIVE DEMAND FOR PRODUCTIVITY TESTING 114
TABLE 35 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR PRODUCTIVITY TESTING, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 115
7.7 PREGNANCY TESTING 115
7.7.1 FOCUS ON BREEDING AND HERD MANAGEMENT PROGRAMS TO FUEL GROWTH 115
TABLE 36 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR PREGNANCY TESTING, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 116
7.8 TOXICOLOGY TESTING 116
7.8.1 INCREASING REGULATIONS TO PREVENT FEED AND ANIMAL-DERIVED FOOD CONTAMINATION TO BOOST MARKET 116
TABLE 37 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR TOXICOLOGY TESTING, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 117
8 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE 118
8.1 INTRODUCTION 119
TABLE 38 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 119
8.2 COMPANION ANIMALS 119
TABLE 39 POPULATION OF SMALL COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2012–2021 (MILLION) 120
TABLE 40 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 41 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 121
8.2.1 DOGS 121
8.2.1.1 Increasing incidence of zoonotic diseases in dogs to drive growth 121
TABLE 42 NUMBER OF PET DOGS IN CHINA, 2013–2022 (MILLION) 122
TABLE 43 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR DOGS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 122
8.2.2 CATS 123
8.2.2.1 Rising prevalence of infectious diseases in cats to support market 123
TABLE 44 NUMBER OF PET CATS IN CHINA, 2018–2022 (MILLION) 123
TABLE 45 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR CATS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 124
8.2.3 HORSES 124
8.2.3.1 Reduced population growth rates of equines to limit market growth 124
TABLE 46 HORSE POPULATION, BY COUNTRY, 2012–2020 (THOUSAND) 125
TABLE 47 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR HORSES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 125
8.2.4 OTHER COMPANION ANIMALS 126
TABLE 48 NUMBER OF PET-OWNING US HOUSEHOLDS, BY ANIMAL TYPE, 2019–2022 126
TABLE 49 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR OTHER COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 127
8.3 LIVESTOCK ANIMALS 127
TABLE 50 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 51 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 129
8.3.1 CATTLE 129
8.3.1.1 Need to ensure herd healthcare to drive demand for cattle testing services 129
TABLE 52 CATTLE POPULATION, BY COUNTRY, 2012–2020 (MILLION) 130
TABLE 53 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR CATTLE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 130
8.3.2 SWINE 131
8.3.2.1 Growing need to check disease outbreaks to drive growth 131
TABLE 54 SWINE POPULATION, BY COUNTRY, 2012–2020 (MILLION) 131
TABLE 55 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR SWINE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 132
8.3.3 POULTRY 132
8.3.3.1 Growing demand for animal-derived protein sources from poultry to boost market 132
TABLE 56 POULTRY POPULATION, BY COUNTRY, 2012–2019 (MILLION) 133
TABLE 57 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR POULTRY, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 134
8.3.4 SHEEP & GOATS 134
8.3.4.1 Growing prevalence of diseases in sheep & goats to support growth 134
TABLE 58 SHEEP & GOAT POPULATION, BY COUNTRY, 2018–2020 (MILLION) 135
TABLE 59 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR SHEEP & GOATS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 135
8.3.5 OTHER LIVESTOCK ANIMALS 136
TABLE 60 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR OTHER LIVESTOCK ANIMALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 136
9 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY REGION 137
9.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 37 CHINA TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET DURING FORECAST PERIOD 138
TABLE 61 VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 139
9.2 NORTH AMERICA 139
FIGURE 38 NORTH AMERICA: EXPECTED GROWTH IN NUMBER OF VETERINARIANS 140
FIGURE 39 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET SNAPSHOT 141
TABLE 62 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 63 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 64 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 65 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 66 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 67 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 68 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 69 NORTH AMERICA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
9.2.1 US 144
9.2.1.1 US to dominate North American market during forecast period 144
FIGURE 40 US: POPULATION OF DOGS, 2012–2020 (MILLION) 145
FIGURE 41 US: EXPENDITURE ON VET VISITS, 2013–2020 145
TABLE 70 US: PRIVATE CLINICAL PRACTICES, BY ANIMAL TYPE, 2014–2021 146
TABLE 71 US: LARGE ANIMAL POPULATION, 2017–2020 (MILLION) 146
TABLE 72 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 73 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 74 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 75 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 76 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 77 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 78 US: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
9.2.2 CANADA 149
9.2.2.1 Increasing population of livestock animals and adoption of pets to drive market 149
TABLE 79 CANADA: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2020 (MILLION) 150
TABLE 80 CANADA: LARGE ANIMAL POPULATION, 2001–2020 (MILLION) 150
TABLE 81 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 82 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 83 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 84 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 85 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 86 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 87 CANADA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
9.3 EUROPE 154
TABLE 88 EUROPE: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2021 (MILLION) 154
TABLE 89 EUROPE: LIVESTOCK POPULATION, 2020 (MILLION) 155
FIGURE 42 EUROPE: LIVESTOCK POPULATION, 2012–2019 (MILLION) 155
TABLE 90 EUROPE: NUMBER OF VETERINARIANS, 2012–2019 156
TABLE 91 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 92 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 93 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 94 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 95 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 96 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 97 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 98 EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 159
9.3.1 GERMANY 159
9.3.1.1 Growing collaborations between veterinary practices and reference laboratories to support growth 159
TABLE 99 GERMANY: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2021 (MILLION) 160
TABLE 100 GERMANY: NUMBER OF VETERINARIANS, 2014 VS. 2019 160
TABLE 101 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 102 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 103 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 104 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 105 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 106 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 107 GERMANY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
9.3.2 UK 163
9.3.2.1 UK to account for second-largest market 163
TABLE 108 UK: PET POPULATION, 2017–2021 (MILLION) 164
TABLE 109 UK: LIVESTOCK POPULATION, 2016–2019 (MILLION) 164
TABLE 110 UK: NUMBER OF VETERINARIANS, 2014 VS. 2019 164
TABLE 111 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 112 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 113 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 114 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 115 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 116 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 117 UK: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
9.3.3 FRANCE 167
9.3.3.1 Rising pet ownership rate to drive market 167
TABLE 118 FRANCE: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2010–2021 (MILLION) 167
TABLE 119 FRANCE: LIVESTOCK ANIMAL POPULATION, 2016–2019 (MILLION) 168
TABLE 120 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 121 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 122 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 123 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 124 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 125 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 126 FRANCE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
9.3.4 ITALY 171
9.3.4.1 Disease outbreaks and rising meat consumption to increase demand for testing facilities 171
TABLE 127 ITALY: PET POPULATION, 2017–2021 (MILLION) 171
TABLE 128 ITALY: LIVESTOCK POPULATION, 2016–2019 (MILLION) 172
TABLE 129 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 130 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 131 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 132 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 133 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 134 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 135 ITALY: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
9.3.5 SPAIN 174
9.3.5.1 Increasing number of veterinary practices and willingness to spend on animal healthcare to propel market 174
TABLE 136 SPAIN: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2021 (MILLION) 175
TABLE 137 SPAIN: LIVESTOCK POPULATION, 2016–2020 (MILLION) 175
TABLE 138 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 139 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 140 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 141 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 142 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 143 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 144 SPAIN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
9.3.6 REST OF EUROPE 178
TABLE 145 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL OWNERSHIP, BY COUNTRY, 2021 (MILLION) 179
TABLE 146 REST OF EUROPE: LIVESTOCK ANIMAL POPULATION, BY COUNTRY, 2019 (MILLION) 179
TABLE 147 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 148 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 149 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 150 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 151 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 152 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 153 REST OF EUROPE: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
9.4 ASIA PACIFIC 182
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET SNAPSHOT 183
TABLE 154 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 155 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 156 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 185
TABLE 157 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 185
TABLE 158 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 159 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 160 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 187
TABLE 161 ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 187
9.4.1 CHINA 187
9.4.1.1 Large pool of food-producing animals to drive market 187
TABLE 162 CHINA: LIVESTOCK POPULATION, 2010–2019 (MILLION) 188
TABLE 163 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 188
TABLE 164 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 165 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 166 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 190
TABLE 167 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 190
TABLE 168 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 191
TABLE 169 CHINA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 191
9.4.2 JAPAN 191
9.4.2.1 Rising demand for diagnosing zoonotic diseases in imported pet breeds to drive market 191
TABLE 170 JAPAN: DOMESTICATED DOG AND CAT POPULATION, 2012–2020 (THOUSAND) 192
TABLE 171 JAPAN: PRODUCTION, CONSUMPTION, IMPORT, AND EXPORT OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2000 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 192
TABLE 172 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 173 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 174 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 175 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 194
TABLE 176 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 194
TABLE 177 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 195
TABLE 178 JAPAN: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 195
9.4.3 INDIA 195
9.4.3.1 Increasing demand for livestock products to boost market 195
TABLE 179 INDIA: PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2000 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 196
TABLE 180 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 181 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 182 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 198
TABLE 183 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 198
TABLE 184 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 198
TABLE 185 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 199
TABLE 186 INDIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 199
9.4.4 AUSTRALIA 199
9.4.4.1 Growing consumption of beef & mutton to propel market 199
TABLE 187 AUSTRALIA: LIVESTOCK POPULATION, BY COUNTRY, 2010–2019 (MILLION) 200
TABLE 188 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 200
TABLE 189 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 200
TABLE 190 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 201
TABLE 191 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 201
TABLE 192 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 201
TABLE 193 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 202
TABLE 194 AUSTRALIA: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 202
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 202
TABLE 195 REST OF ASIA PACIFIC: LIVESTOCK POPULATION, BY COUNTRY, 2010–2019 (MILLION) 203
TABLE 196 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 204
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR IMMUNODIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 204
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 204
TABLE 199 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 205
TABLE 200 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 205
TABLE 201 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 206
TABLE 202 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY REFERENCE LABORATORY MARKET FOR LIVESTOCK ANIMALS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 206
