1 はじめに 24
1.1 研究目的 24
1.2 市場定義 24
1.3 対象範囲と除外事項 24
1.4 研究範囲 25
1.4.1 対象市場 25
図1 5Gデバイス試験市場のセグメンテーション 25
図2 地域範囲 25
1.4.2 対象期間 26
1.5 対象通貨 26
1.6 制限事項 26
1.7 ステークホルダー 26
1.8 景気後退分析 27
図3 主要経済圏の2023年までのGDP成長予測 27
2 調査方法論 28
2.1 調査データ 28
図4 5Gデバイス試験市場：調査設計 28
2.1.1 二次調査と一次調査 29
図5 研究アプローチ 29
2.1.2 二次データ 29
2.1.2.1 主な二次情報源リスト 30
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 30
2.1.3 一次データ 30
2.1.3.1 一次データの内訳 31
2.1.3.2 二次資料からの主要データ 31
2.1.3.3 一次インタビュー 32
2.1.3.4 主要な業界インサイト 32
2.2 市場規模推定 32
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定手法（需要側） 33
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 34
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定手法（供給側） 34
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 34
図8 市場規模推定：調査手法 35
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 35
図9 データトライアングレーション 36
2.4 調査前提条件 37
図10 前提条件 37
2.5 景気後退に関連する仮定 38
2.6 リスク評価 38
3 エグゼクティブサマリー 39
3.1 成長率の仮定／成長予測 39
図11 5Gデバイス試験市場、2019年～2028年（百万米ドル） 40
図12 5Gデバイス試験市場の予測、2019年～2028年
(千台) 41
図13 2022年におけるエンドユーザー別5Gデバイス試験市場で最大のシェアを占めたセグメント：通信機器メーカー 41
図14 予測期間中、機器タイプ別でスペクトラムアナライザセグメントが5Gデバイス試験市場の最大シェアを占める見込み 42
図15 北米が2022年の5Gデバイス試験市場で最大のシェアを占めた 42
4 プレミアムインサイト 43
4.1 5Gデバイス試験市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 43
図16 高額投資による5Gデバイス試験の採用拡大 43
4.2 5Gデバイス試験市場：機器タイプ別 43
図17 2023年にオシロスコープが第2位の市場シェアを占める見込み 43
4.3 エンドユーザー別 5G デバイス試験市場 44
図18 予測期間中に市場を支配する通信機器メーカーセグメント 44
4.4 5Gデバイス試験市場、地域別 44
図19 アジア太平洋地域は予測期間中に著しい成長を遂げる見込み 44
4.5 アジア太平洋地域の5Gデバイス試験市場：機器タイプ別・国別 45
図20 2022年アジア太平洋5Gデバイス試験市場でスペクトラムアナライザと中国が最大のシェアを占める 45
4.6 国別5Gデバイス試験市場 45
図21 予測期間中、インドが5Gデバイス試験市場で最高CAGRを記録 45
5 市場概要 46
5.1 はじめに 46
5.2 市場動向 46
図22 5Gデバイス試験市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 46
図23 5Gデバイス試験市場：推進要因の影響 47
5.2.1 推進要因 47
5.2.1.1 5G機器のEMI保護およびEMC試験の必要性 47
5.2.1.2 様々な分野および互換製品における5Gのユースケースの増加 48
5.2.1.3 5G導入の拡大 48
図24 モバイル5Gデータトラフィック、2018-2028年（月間EB） 49
5.2.1.4 スマートフォンおよびモバイル機器の高い普及率 49
図25 世界における100人あたりのモバイル契約数 50
5.2.2 抑制要因 50
図26 5Gデバイス試験市場：抑制要因の影響 50
5.2.2.1 接続プロトコルにおける世界的なコンプライアンスと標準化の欠如 51
5.2.2.2 機器の高コストと熟練労働力の不足 51
5.2.3 機会 51
図27 5Gデバイス試験市場： 機会による影響 51
5.2.3.1 IoTにおける5Gネットワークとクラウドサービスの台頭 52
5.2.3.2 自動車、スマートシティ、医療分野における5Gネットワーク需要の増加 52
5.2.4 課題 53
図28 5Gデバイス試験市場：課題の影響 53
5.2.4.1 新規5G試験製品開発の複雑性 53
5.2.4.2 海外認証試験の長いリードタイム 53
5.3 バリューチェーン分析 54
図29 5Gデバイス試験市場：バリューチェーン分析 54
5.4 エコシステムマッピング 55
図30 5Gデバイス試験市場：エコシステム分析 55
表1 エコシステムにおける企業の役割 56
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド 57
図31 5Gデバイス試験市場の収益シフト 57
5.6 ポーターの5つの力分析 57
表2 5Gデバイス試験市場： ポーターの5つの力分析 57
図32 5Gデバイス試験市場：ポーターの5つの力分析 58
5.7 主要ステークホルダーと購買基準 59
5.7.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 59
図33 エンドユーザー別 購買プロセスへのステークホルダーの影響 59
表3 エンドユーザー別 購買プロセスへのステークホルダーの影響 (%) 60
5.7.2 購買基準 60
図34 エンドユーザー別主要購買基準 60
表4 エンドユーザー別主要購買基準 61
5.8 価格分析 61
図35 5Gデバイス試験装置のグローバル平均価格動向、2019–2028年（米ドル） 61
図36 5Gデバイス試験装置の平均販売価格（装置タイプ別） 62
表5 5Gデバイス試験装置の販売価格サンプル（企業別） 62
5.9 事例研究分析 63
表6 ドイツ連邦ネットワーク庁が採用したアンリツの基地局シミュレータ 63
表7 ノキアベル研究所、5Gユースケース試験にキーサイトテクノロジーズを選定 63
5.10 技術分析 64
5.10.1 補完技術 64
5.10.1.1 5G FR2 テスト 64
5.10.2 関連技術 64
5.10.2.1 モノのインターネット（IoT） 64
5.11 特許分析 65
図37 5Gデバイス試験市場：特許分析 65
表8 5Gデバイス試験市場に関連する特許 66
5.12 主要カンファレンスとイベント（2023–2024年） 68
表9 5Gデバイス試験市場： 会議・イベント一覧 68
5.13 規制環境 71
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 71
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 71
表11 欧州：規制機関、政府機関、
その他の組織一覧 71
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
5.13.2 主要規制 72
5.13.2.1 米国規制 72
5.13.2.1.1 グラム・リーチ・ブライリー法 72
5.13.2.1.2 カリフォルニア州消費者プライバシー法 73
5.13.2.1.3 サイバースクワッティング防止消費者保護法 73
5.13.2.1.4 FTC公正情報取扱原則 73
5.13.2.1.5 輸出入規制 73
5.13.2.2 EU規制 73
5.13.2.2.1 一般データ保護規則（GDPR） 73
5.13.2.2.2 有害物質使用制限（RoHS）及び廃電気電子機器（WEEE）指令 74
5.13.2.2.3 化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH） 74
5.13.3 規格 75
5.13.3.1 分散管理タスクフォース（DMTF）規格 75
5.13.3.2 ITS/C-ITSにおける規格 75
表14 欧州電気通信標準化機構（ETSI）が策定したセキュリティおよびプライバシー規格 (ETSI) 75
5.14 貿易分析 75
表15 HSコード903040の輸出データ（国別、2018–2022年）（百万米ドル） 76
図38 HSコード903040の輸出データ（国別、2018–2022年）（百万米ドル） 76
表16 HSコード903040の輸入データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 77
図39 HSコード903040の輸入データ（国別、2018-2022年） （百万米ドル） 77
5.15 関税分析 78
表17 米国がHSコード903040製品輸出に課す最恵国待遇関税 78
表18 中国がHSコード903040製品輸出に課す最恵国待遇関税 78
6 5Gデバイス試験市場（機器タイプ別） 79
6.1 はじめに 80
図40 5Gデバイス試験市場（機器タイプ別） 2023–2028年 80
6.2 オシロスコープ 80
6.2.1 水平・垂直信号調整が容易なデジタルオシロスコープの提供 80
6.2.1.1 事例研究：ローデ・シュワルツ（ドイツ）とテクトロニクス社（米国）が5Gテスト機能を拡張 81
6.3 スペクトラムアナライザ 81
6.3.1 スペクトラムアナライザは無線機器に容易に接続し電磁信号を解析 81
6.3.1.1 事例研究：アンリツは5Gデバイス試験向け製品ラインを拡充 82
6.4 信号発生器 82
6.4.1 信号発生器は様々な周波数、振幅、持続時間の信号を出力可能 82
6.4.1.1 事例研究： アンリツは信号発生器をサポートするテストソリューションを発表した 82
6.5 ネットワークアナライザ 83
6.5.1 VNAはネットワークアナライザの中で最も代表的なタイプである 83
6.6 その他 83
6.6.1 OTAテスターとEMIテストレシーバーはその他の頻繁に使用される機器である 83
6.6.1.1 事例研究：キーサイト・テクノロジーズはOTAテスト製品ラインを拡大した 84
表19 5Gデバイス試験市場：機器タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 84
表20 5Gデバイス試験市場：機器タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 84
7 5Gデバイス試験市場、エンドユーザー別 85
7.1 はじめに 86
図41 5Gデバイス試験市場、エンドユーザー別、2023–2028年 86
7.2 IDMS および ODMS 86
7.2.1 エンド・オブ・ラインにおける需要の増加 86
7.2.2 市場成長を支える家電需要の高まり 87
7.3 通信機器メーカー 88
7.3.1 5Gユーザー需要の増加が通信インフラ展開とテストを牽引 88
7.3.2 通信機器テストは競争の激しいセグメント 88
表21 5Gデバイス試験市場：エンドユーザー別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表22 5Gデバイス試験市場：エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 89
8 5Gデバイス試験市場、地域別 90
8.1 はじめに 91
図42 アジア太平洋地域が予測期間中の5Gデバイス試験市場の新たな成長拠点となる見込み 91
表23 5Gデバイス試験市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表24 5Gデバイス試験市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 92
8.2 北米 92
図43 北米：5Gデバイス試験市場概況 93
8.2.1 北米：景気後退の影響 93
表25 北米： エンドユーザー別 5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 94
表26 北米：エンドユーザー別 5Gデバイス試験市場、2023–2028年 （百万米ドル） 94
表27 北米：5Gデバイス試験市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表28 北米：5Gデバイス試験市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 94
8.2.2 米国 95
8.2.2.1 5Gから次世代Gへの移行イニシアチブが5Gテスト市場に巨大な市場規模を創出 95
表29 米国：エンドユーザー別5Gデバイステスト市場、2019–2022年 (百万米ドル) 95
表30 米国：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年(百万米ドル) 96
8.2.3 カナダ 96
8.2.3.1 スマートシティプロジェクトへの投資増加が市場を牽引 96
表31 カナダ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 96
表32 カナダ： エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 97
8.2.4 メキシコ 97
8.2.4.1 5G導入イニシアチブが市場を牽引 97
表33 メキシコ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 97
表34 メキシコ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 98
8.3 ヨーロッパ 98
図44 欧州：5Gデバイス試験市場概況 99
8.3.1 欧州：景気後退の影響 99
表35 欧州における5G関連活動 100
表36 欧州：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019-2022年（百万米ドル） 101
表37 欧州： エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 102
表38 欧州：国別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 102
表39 欧州：5Gデバイス試験市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 102
8.3.2 英国 102
8.3.2.1 5G導入拡大がデバイス試験市場を牽引 102
8.3.2.2 事例研究：英国政府による5G試験基盤・実証プログラム（5GTT） 103
表40 英国： 5Gデバイス試験市場、エンドユーザー別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表41 イギリス： 5Gデバイス試験市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 103
8.3.3 ドイツ 103
8.3.3.1 5G接続の高い採用率が市場を牽引 103
表42 ドイツ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019-2022年（百万米ドル） 104
表43 ドイツ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 104
8.3.4 フランス 105
8.3.4.1 著名自動車メーカーによるコネクテッドカー技術の導入が市場を牽引 105
表44 フランス： エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 105
表45 フランス：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 105
8.3.5 その他の欧州諸国 106
表46 その他の欧州地域：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 107
表47 欧州その他地域：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 107
8.4 アジア太平洋地域 107
図45 アジア太平洋地域：5Gデバイス試験市場概況 108
8.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 108
表48 アジア太平洋地域：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 109
表49 アジア太平洋地域： エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 109
表50 アジア太平洋地域：5Gデバイス試験市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表51 アジア太平洋地域：5Gデバイス試験市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 110
8.4.2 中国 110
8.4.2.1 中国は5Gネットワークインフラの先駆者であり、5G接続数が最多 110
表52 中国：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 111
表53 中国：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023-2028年（百万米ドル） 111
8.4.3 日本 111
8.4.3.1 活発なIT・通信産業が市場需要を創出 111
表54 日本：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019-2022年 （百万米ドル） 112
表55 日本：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 112
8.4.4 韓国 112
8.4.4.1 5Gモバイルネットワーク導入に向けたPPP活動の増加が市場を牽引 112
表56 韓国：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019年～2022年（百万米ドル） 113
表57 韓国：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023-2028年（百万米ドル） 113
8.4.5 アジア太平洋地域その他 113
表58 アジア太平洋地域その他：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019年～2022年（百万米ドル） 114
表59 アジア太平洋地域その他：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 114
8.5 その他の地域 114
8.5.1 その他の地域：景気後退の影響 114
表60 行：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 115
表61 行： エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年（百万米ドル） 115
表62 行：地域別5Gデバイス試験市場、2019–2022年（百万米ドル） 115
表63行：5Gデバイス試験市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
8.5.2 中東・アフリカ 116
8.5.2.1 ネットワークプロバイダーによる5Gデバイス試験装置の導入が市場を牽引 116
表64 中東・アフリカ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019–2022年 (百万米ドル) 116
表65 中東・アフリカ：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2023–2028年(百万米ドル) 117
8.5.3 南米 117
8.5.3.1 ブラジル、メキシコ、チリ、アルゼンチンにおける5Gネットワーク需要の増加が5Gデバイス試験市場を牽引 117
表66 南米：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 118
表67 南米：エンドユーザー別5Gデバイス試験市場、
2023–2028年（百万米ドル） 118
9 競争環境 119
9.1 概要 119
9.1.1 主要企業が採用する主要成長戦略の概要 119
表68 主要企業が採用する主要成長戦略の概要 119
9.2 5Gデバイス試験市場：収益分析 121
図46 5Gデバイス試験市場における上位5社の3年間の収益分析 121
9.3 市場シェア分析（2022年） 121
図47 市場シェア分析（2022年） 121
表69 5Gデバイス試験市場： 市場シェア分析 122
9.4 主要企業評価クアドラント（2022年） 123
9.4.1 スター企業 123
9.4.2 新興リーダー企業 123
9.4.3 普及型プレイヤー 123
9.4.4 参加者 123
図48 5Gデバイス試験市場（グローバル）：主要企業評価クアドラント、2022年 124
9.5 競争力ベンチマーキング 125
表70 5Gデバイス試験市場： 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 125
表71 5Gデバイス試験市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 126
9.6 中小企業（SMEs）評価クアドラント、2022年 126
9.6.1 先進的企業 126
9.6.2 対応型企業 126
9.6.3 ダイナミック企業 126
9.6.4 スタート地点 127
図49 5Gデバイス試験市場（グローバル）：中小企業評価クアドラント、2022年 127
表72 5Gデバイス試験市場：企業別フットプリント 128
表73 5Gデバイス試験市場：機器タイプ別フットプリント 129
表74 5Gデバイス試験市場：エンドユーザー別展開状況 130
表75 5Gデバイス試験市場： 地域別フットプリント 131
9.7 競争シナリオと動向 132
9.7.1 製品発表 132
表76 5Gデバイス試験市場：製品発表、2019年9月～2023年2月 132
9.7.2 取引 139
表77 5Gデバイス試験市場：取引、2018年2月～2023年2月 139
9.7.3 その他 145
表78 5Gデバイス試験市場： その他、2022年4月～2023年2月 145
10 企業プロファイル 146
10.1 主要プレイヤー 146
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
10.1.1 アンリツ 146
表79 アンリツ：会社概要 146
図50 アンリツ：会社概要 147
表80 アンリツ：提供製品・サービス・ソリューション 148
表81 アンリツ：製品発表 149
表82 アンリツ：取引事例 150
表83 アンリツ：その他 151
10.1.2 キーサイト・テクノロジーズ 152
表84 キーサイト・テクノロジーズ： 会社概要 152
図51 キーサイト・テクノロジーズ：会社概要 153
表85 キーサイト・テクノロジーズ：提供製品／サービス／ソリューション 154
表86 キーサイト・テクノロジーズ：製品発表 154
表87 キーサイト・テクノロジーズ：取引事例 155
10.1.3 ローデ・シュワルツ 158
表88 ローデ・シュワルツ：会社概要 158
表89 ローデ・シュワルツ：提供製品・サービス・ソリューション 158
表90 ローデ・シュワルツ：製品発表 159
表91 ローデ・シュワルツ：取引実績 160
表92 ローデ・シュワルツ：その他 161
10.1.4 テラダイン社 162
表93 テラダイン社：会社概要 162
図52 テラダイン社：会社概要 163
表94 テラダイン社：提供製品・サービス・ソリューション 164
10.1.5 ナショナルインスツルメンツ社 165
表95 ナショナルインスツルメンツ社：会社概要 165
図53 ナショナルインスツルメンツ社：企業概要 165
表96 ナショナルインスツルメンツ社：提供製品・サービス・ソリューション 166
表97 ナショナルインスツルメンツ社： 製品発売 166
表98 ナショナルインスツルメンツ社：取引事例 167
表99 ナショナルインスツルメンツ社： その他 167
10.1.6 テクトロニクス社 169
表100 テクトロニクス社：会社概要 169
表101 テクトロニクス社： 提供製品・サービス・ソリューション 169
10.1.7 ヴィアヴィ・ソリューションズ社 170
表102 ヴィアヴィ・ソリューションズ社：会社概要 170
図54 ヴィアヴィ・ソリューションズ社：企業概要 171
表103 ヴィアヴィ・ソリューションズ社：提供製品・サービス・ソリューション 172
表104 VIAVIソリューションズ社：製品発表 172
表105 VIAVIソリューションズ社：取引実績 173
10.1.8 アルティザ・ネットワークス社 174
表106 アリザ・ネットワークス社：会社概要 174
表107 アリザ・ネットワークス社：提供製品・サービス・ソリューション 174
表108 アリザ・ネットワークス社：製品発表 175
表109 アリザ・ネットワークス：取引実績 175
10.1.9 エミテ 176
表110 EMITE：会社概要 176
表111 EMITE：提供製品・サービス・ソリューション 176
表112 EMITE：製品発表 177
表113 EMITE：取引 177
10.1.10 EXFO INC. 178
表114 EXFO：会社概要 178
表115 EXFO：提供製品／サービス／ソリューション 178
表116 EXFO：製品発表 179
表117 EXFO：取引実績 179
表118 EXFO：その他 180
10.1.11 MACOM 181
表119 マコム：会社概要 181
図55 マコム：会社概要 182
表120 マコム：提供製品・サービス・ソリューション 182
表121 MACOM：取引事例 183
10.1.12 スピレント・コミュニケーションズ 184
表122 スピレント・コミュニケーションズ：会社概要 184
図56 スピレント・コミュニケーションズ：企業概要 185
表123 スピレント・コミュニケーションズ：提供製品・サービス・ソリューション 185
表124 スピレント・コミュニケーションズ：製品発表 186
表125 スピレント・コミュニケーションズ：取引実績 187
10.1.13 GLコミュニケーションズ社 188
表126 GLコミュニケーションズ：会社概要 188
表127 GLコミュニケーションズ：提供製品・サービス・ソリューション 188
表128 GLコミュニケーションズ：製品発表 189
10.2 その他の主要企業 190
10.2.1 イノーワイヤレス株式会社 190
10.2.2 ピーシーテル株式会社 190
10.2.3 マービン・テスト・ソリューションズ株式会社 191
10.2.4 GAO TEK & GAO GROUP INC. 192
10.2.5 NETSCOUT 192
10.2.6 CONSULTIX WIRELESS 193
10.2.7 VALID8.COM INC. 193
10.2.8 SIMNOVUS 194
10.2.9 BUREAU VERITAS 195
10.2.10 POLARIS NETWORKS 196
10.2.11 ADVANTEST CORPORATION 197
10.2.12 VERKOTAN 198
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
11 付録 199
11.1 ディスカッションガイド 199
11.2 KNOWLEDGESTORE：MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 202
11.3 カスタマイズオプション 204
11.4 関連レポート 204
11.5 著者詳細 205
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
1.4 STUDY SCOPE 25
1.4.1 MARKETS COVERED 25
FIGURE 1 5G DEVICE TESTING MARKET SEGMENTATION 25
FIGURE 2 REGIONAL SCOPE 25
1.4.2 YEARS CONSIDERED 26
1.5 CURRENCY CONSIDERED 26
1.6 LIMITATIONS 26
1.7 STAKEHOLDERS 26
1.8 RECESSION ANALYSIS 27
FIGURE 3 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 4 5G DEVICE TESTING MARKET: RESEARCH DESIGN 28
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 29
FIGURE 5 RESEARCH APPROACH 29
2.1.2 SECONDARY DATA 29
2.1.2.1 List of major secondary sources 30
2.1.2.2 Key data from secondary sources 30
2.1.3 PRIMARY DATA 30
2.1.3.1 Breakdown of primaries 31
2.1.3.2 Key data from secondary sources 31
2.1.3.3 Primary interviews 32
2.1.3.4 Key industry insights 32
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 32
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 33
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis (demand side) 33
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 33
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 34
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 34
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 34
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION: RESEARCH METHODOLOGY 35
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 35
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 36
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
FIGURE 10 ASSUMPTIONS 37
2.5 ASSUMPTIONS RELATED TO RECESSION 38
2.6 RISK ASSESSMENT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
3.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECASTS 39
FIGURE 11 5G DEVICE TESTING MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 12 PROJECTIONS FOR 5G DEVICE TESTING MARKET, 2019–2028
(THOUSAND UNITS) 41
FIGURE 13 TELECOM EQUIPMENT MANUFACTURERS SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, IN 2022 41
FIGURE 14 SPECTRUM ANALYZERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 15 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF 5G DEVICE TESTING MARKET IN 2022 42
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN 5G DEVICE TESTING MARKET 43
FIGURE 16 GROWING ADOPTION OF 5G DEVICE TESTING DUE TO HIGH INVESTMENTS 43
4.2 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 43
FIGURE 17 OSCILLOSCOPES TO HOLD SECOND-LARGEST MARKET SHARE IN 2023 43
4.3 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER 44
FIGURE 18 TELECOM EQUIPMENT MANUFACTURERS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
4.4 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION 44
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 44
4.5 ASIA PACIFIC 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE AND COUNTRY 45
FIGURE 20 SPECTRUM ANALYZERS AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC 5G DEVICE TESTING MARKET IN 2022 45
4.6 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY 45
FIGURE 21 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN 5G DEVICE TESTING MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 MARKET DYNAMICS 46
FIGURE 22 5G DEVICE TESTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 46
FIGURE 23 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF DRIVERS 47
5.2.1 DRIVERS 47
5.2.1.1 Requirement for EMI protection and EMC testing of 5G equipment 47
5.2.1.2 Increasing use cases of 5G across various sectors and compatible products 48
5.2.1.3 Increasing 5G adoption 48
FIGURE 24 MOBILE 5G DATA TRAFFIC, 2018–2028 (EB PER MONTH) 49
5.2.1.4 High adoption of smartphones and mobile devices 49
FIGURE 25 GLOBAL MOBILE SUBSCRIPTIONS PER 100 PEOPLE 50
5.2.2 RESTRAINTS 50
FIGURE 26 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Lack of global compliance and standardization in connectivity protocols 51
5.2.2.2 High cost of equipment and lack of skilled workforce 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
FIGURE 27 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 5G networks in IoT with emergence of cloud services 52
5.2.3.2 Rising demand for 5G network in automobiles, smart cities, and healthcare sector 52
5.2.4 CHALLENGES 53
FIGURE 28 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF CHALLENGES 53
5.2.4.1 Complexity in developing new 5G testing products 53
5.2.4.2 Long lead times for overseas qualification tests 53
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 29 5G DEVICE TESTING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 54
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 55
FIGURE 30 5G DEVICE TESTING MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 55
TABLE 1 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 56
5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 57
FIGURE 31 REVENUE SHIFT IN 5G DEVICE TESTING MARKET 57
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
TABLE 2 5G DEVICE TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
FIGURE 32 5G DEVICE TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 59
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 59
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 59
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) 60
5.7.2 BUYING CRITERIA 60
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 60
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 61
5.8 PRICING ANALYSIS 61
FIGURE 35 GLOBAL AVERAGE PRICING TREND OF 5G DEVICE TESTING EQUIPMENT, 2019–2028 (USD) 61
FIGURE 36 AVERAGE SELLING PRICE OF 5G DEVICE TESTING, BY EQUIPMENT TYPE 62
TABLE 5 SELLING PRICE SAMPLES OF 5G DEVICE TESTING EQUIPMENT, BY COMPANY 62
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 63
TABLE 6 GERMAN FEDERAL NETWORK AGENCY ADOPTED ANRITSU’S BASE STATION SIMULATORS 63
TABLE 7 NOKIA BELL LABS SELECTED KEYSIGHT TECHNOLOGIES FOR 5G USE CASE TESTING 63
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
5.10.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 64
5.10.1.1 5G FR2 testing 64
5.10.2 ADJACENT TECHNOLOGY 64
5.10.2.1 Internet of Things (IoT) 64
5.11 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 37 5G DEVICE TESTING MARKET: PATENT ANALYSIS 65
TABLE 8 PATENTS RELATED TO 5G DEVICE TESTING MARKET 66
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 68
TABLE 9 5G DEVICE TESTING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 68
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 13 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
5.13.2 KEY REGULATIONS 72
5.13.2.1 US regulations 72
5.13.2.1.1 Gramm-Leach-Bliley Act 72
5.13.2.1.2 California Consumer Privacy Act 73
5.13.2.1.3 Anticybersquatting Consumer Protection Act 73
5.13.2.1.4 FTC’s Fair Information Practice Principles 73
5.13.2.1.5 Export–Import regulations 73
5.13.2.2 EU regulations 73
5.13.2.2.1 General Data Protection Regulation 73
5.13.2.2.2 Restriction of Hazardous Substances (ROHS) and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 74
5.13.2.2.3 Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) 74
5.13.3 STANDARDS 75
5.13.3.1 Distributed Management Task Force (DMTF) Standard 75
5.13.3.2 Standards in ITS/C-ITS 75
TABLE 14 SECURITY AND PRIVACY STANDARDS DEVELOPED BY EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARDS INSTITUTE (ETSI) 75
5.14 TRADE ANALYSIS 75
TABLE 15 EXPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 76
FIGURE 38 EXPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 16 IMPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 77
FIGURE 39 IMPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 77
5.15 TARIFF ANALYSIS 78
TABLE 17 MFN TARIFF IMPOSED BY US ON EXPORTS OF PRODUCTS WITH HS CODE 903040 78
TABLE 18 MFN TARIFF IMPOSED BY CHINA ON EXPORTS OF PRODUCTS WITH HS CODE 903040 78
6 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 79
6.1 INTRODUCTION 80
FIGURE 40 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 80
6.2 OSCILLOSCOPES 80
6.2.1 DIGITAL OSCILLOSCOPES TO OFFER EASY HORIZONTAL AND VERTICAL SIGNAL ADJUSTMENTS 80
6.2.1.1 Case study: Rohde & Schwarz (Germany) and TEKTRONIX, INC. (US) extended their capabilities in 5G testing 81
6.3 SPECTRUM ANALYZERS 81
6.3.1 SPECTRUM ANALYZERS EASILY CONNECT TO WIRELESS DEVICES AND ANALYZE ELECTROMAGNETIC SIGNALS 81
6.3.1.1 Case study: Anritsu extended its product offerings for 5G device testing 82
6.4 SIGNAL GENERATORS 82
6.4.1 SIGNAL GENERATORS ALLOW TO OUTPUT SIGNALS WITH VARIOUS FREQUENCIES, AMPLITUDES, AND TIME DURATIONS 82
6.4.1.1 Case study: Anritsu launched test solutions supported by signal generators 82
6.5 NETWORK ANALYZERS 83
6.5.1 VNA IS MOST PROMINENT TYPE OF NETWORK ANALYZER 83
6.6 OTHERS 83
6.6.1 OTA TESTERS AND EMI TEST RECEIVERS ARE SOME OTHER FREQUENTLY USED EQUIPMENT 83
6.6.1.1 Case study: Keysight Technologies expanded its OTA testing product line 84
TABLE 19 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 20 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
7 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER 85
7.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 41 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 86
7.2 IDMS & ODMS 86
7.2.1 INCREASING DEMAND AT END-OF-LINE 86
7.2.2 RISING CONSUMER ELECTRONICS DEMAND TO SUPPORT MARKET GROWTH 87
7.3 TELECOM EQUIPMENT MANUFACTURERS 88
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR 5G USERS TO DRIVE TELECOM INFRASTRUCTURE DEPLOYMENT AND TESTING 88
7.3.2 TELECOM EQUIPMENT TESTING IS COMPETITIVE SEGMENT 88
TABLE 21 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 22 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 89
8 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO BE NEW HOTSPOT FOR 5G DEVICE TESTING MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 23 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 24 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
8.2 NORTH AMERICA 92
FIGURE 43 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET SNAPSHOT 93
8.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 93
TABLE 25 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 26 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 27 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 94
8.2.2 US 95
8.2.2.1 5G-to-Next G initiative to create huge market scope for 5G testing 95
TABLE 29 US: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 30 US: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 96
8.2.3 CANADA 96
8.2.3.1 Rising investments in smart city projects to fuel market 96
TABLE 31 CANADA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 32 CANADA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 97
8.2.4 MEXICO 97
8.2.4.1 5G deployment initiatives to drive market 97
TABLE 33 MEXICO: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 34 MEXICO: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 98
8.3 EUROPE 98
FIGURE 44 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET SNAPSHOT 99
8.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 99
TABLE 35 5G ACTIVITIES IN EUROPE 100
TABLE 36 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 37 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 38 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 39 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.3.2 UK 102
8.3.2.1 Increasing 5G deployment to drive device testing market 102
8.3.2.2 Case study: 5G Testbeds and Trials Programme (5GTT) by UK government 103
TABLE 40 UK: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 41 UK: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 103
8.3.3 GERMANY 103
8.3.3.1 High adoption rate of 5G connectivity to drive market 103
TABLE 42 GERMANY: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 43 GERMANY: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8.3.4 FRANCE 105
8.3.4.1 Deployment of connected car technologies by renowned car manufacturers to drive market 105
TABLE 44 FRANCE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 45 FRANCE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.3.5 REST OF EUROPE 106
TABLE 46 REST OF EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 47 REST OF EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.4 ASIA PACIFIC 107
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET SNAPSHOT 108
8.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 108
TABLE 48 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 49 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 50 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 51 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.4.2 CHINA 110
8.4.2.1 China is front runner in 5G network infrastructure with highest number of 5G connections 110
TABLE 52 CHINA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 53 CHINA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.4.3 JAPAN 111
8.4.3.1 Thriving IT and telecom industries to create demand in market 111
TABLE 54 JAPAN: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 55 JAPAN: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.4.4 SOUTH KOREA 112
8.4.4.1 Increasing PPP activities to launch 5G mobile networks to drive market 112
TABLE 56 SOUTH KOREA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 57 SOUTH KOREA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 113
TABLE 58 REST OF ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 59 REST OF ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.5 ROW 114
8.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 114
TABLE 60 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 61 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 62 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 63 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 116
8.5.2.1 Adoption of 5G device testing equipment by network providers to drive market 116
TABLE 64 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 65 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.5.3 SOUTH AMERICA 117
8.5.3.1 Rising demand for 5G networks in Brazil, Mexico, Chile, and Argentina to drive 5G device testing market 117
TABLE 66 SOUTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 67 SOUTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 118
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 119
9.1 OVERVIEW 119
9.1.1 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 119
TABLE 68 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 119
9.2 5G DEVICE TESTING MARKET: REVENUE ANALYSIS 121
FIGURE 46 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN 5G DEVICE TESTING MARKET 121
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 121
FIGURE 47 MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 121
TABLE 69 5G DEVICE TESTING MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS 122
9.4 KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 123
9.4.1 STARS 123
9.4.2 EMERGING LEADERS 123
9.4.3 PERVASIVE PLAYERS 123
9.4.4 PARTICIPANTS 123
FIGURE 48 5G DEVICE TESTING MARKET (GLOBAL): KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 124
9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 125
TABLE 70 5G DEVICE TESTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 125
TABLE 71 5G DEVICE TESTING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 126
9.6 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 126
9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 126
9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 126
9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 126
9.6.4 STARTING BLOCKS 127
FIGURE 49 5G DEVICE TESTING MARKET (GLOBAL): SME EVALUATION QUADRANT, 2022 127
TABLE 72 5G DEVICE TESTING MARKET: COMPANY FOOTPRINT 128
TABLE 73 5G DEVICE TESTING MARKET: EQUIPMENT TYPE FOOTPRINT 129
TABLE 74 5G DEVICE TESTING MARKET: END USER FOOTPRINT 130
TABLE 75 5G DEVICE TESTING MARKET: REGION FOOTPRINT 131
9.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 132
9.7.1 PRODUCT LAUNCHES 132
TABLE 76 5G DEVICE TESTING MARKET: PRODUCT LAUNCHES, SEPTEMBER 2019–FEBRUARY 2023 132
9.7.2 DEALS 139
TABLE 77 5G DEVICE TESTING MARKET: DEALS, FEBRUARY 2018–FEBRUARY 2023 139
9.7.3 OTHERS 145
TABLE 78 5G DEVICE TESTING MARKET: OTHERS, APRIL 2022–FEBRUARY 2023 145
10 COMPANY PROFILES 146
10.1 KEY PLAYERS 146
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
10.1.1 ANRITSU 146
TABLE 79 ANRITSU: COMPANY OVERVIEW 146
FIGURE 50 ANRITSU: COMPANY SNAPSHOT 147
TABLE 80 ANRITSU: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 148
TABLE 81 ANRITSU: PRODUCT LAUNCHES 149
TABLE 82 ANRITSU: DEALS 150
TABLE 83 ANRITSU: OTHERS 151
10.1.2 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 152
TABLE 84 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 152
FIGURE 51 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 153
TABLE 85 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 154
TABLE 86 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES 154
TABLE 87 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: DEALS 155
10.1.3 ROHDE & SCHWARZ 158
TABLE 88 ROHDE & SCHWARZ: COMPANY OVERVIEW 158
TABLE 89 ROHDE & SCHWARZ: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 158
TABLE 90 ROHDE & SCHWARZ: PRODUCT LAUNCHES 159
TABLE 91 ROHDE & SCHWARZ: DEALS 160
TABLE 92 ROHDE & SCHWARZ: OTHERS 161
10.1.4 TERADYNE INC. 162
TABLE 93 TERADYNE, INC.: COMPANY OVERVIEW 162
FIGURE 52 TERADYNE INC.: COMPANY SNAPSHOT 163
TABLE 94 TERADYNE INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 164
10.1.5 NATIONAL INSTRUMENTS CORP. 165
TABLE 95 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: COMPANY OVERVIEW 165
FIGURE 53 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: COMPANY SNAPSHOT 165
TABLE 96 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 166
TABLE 97 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: PRODUCT LAUNCHES 166
TABLE 98 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: DEALS 167
TABLE 99 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: OTHERS 167
10.1.6 TEKTRONIX INC. 169
TABLE 100 TEKTRONIX, INC.: COMPANY OVERVIEW 169
TABLE 101 TEKTRONIX INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 169
10.1.7 VIAVI SOLUTIONS INC. 170
TABLE 102 VIAVI SOLUTIONS INC.: COMPANY OVERVIEW 170
FIGURE 54 VIAVI SOLUTION INC.: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 103 VIAVI SOLUTIONS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 172
TABLE 104 VIAVI SOLUTIONS INC.: PRODUCT LAUNCHES 172
TABLE 105 VIAVI SOLUTIONS INC.: DEALS 173
10.1.8 ARTIZA NETWORKS INC. 174
TABLE 106 ARTIZA NETWORKS INC.: COMPANY OVERVIEW 174
TABLE 107 ARTIZA NETWORKS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 174
TABLE 108 ARTIZA NETWORKS INC.: PRODUCT LAUNCHES 175
TABLE 109 ARTIZA NETWORKS: DEALS 175
10.1.9 EMITE 176
TABLE 110 EMITE: COMPANY OVERVIEW 176
TABLE 111 EMITE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 176
TABLE 112 EMITE: PRODUCT LAUNCHES 177
TABLE 113 EMITE: DEALS 177
10.1.10 EXFO INC. 178
TABLE 114 EXFO: COMPANY OVERVIEW 178
TABLE 115 EXFO: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 178
TABLE 116 EXFO: PRODUCT LAUNCHES 179
TABLE 117 EXFO: DEALS 179
TABLE 118 EXFO: OTHERS 180
10.1.11 MACOM 181
TABLE 119 MACOM: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 55 MACOM: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 120 MACOM: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 182
TABLE 121 MACOM: DEALS 183
10.1.12 SPIRENT COMMUNICATIONS 184
TABLE 122 SPIRENT COMMUNICATIONS: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 56 SPIRENT COMMUNICATIONS: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 123 SPIRENT COMMUNICATIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 185
TABLE 124 SPIRENT COMMUNICATIONS: PRODUCT LAUNCHES 186
TABLE 125 SPIRENT COMMUNICATIONS: DEALS 187
10.1.13 GL COMMUNICATIONS INC. 188
TABLE 126 GL COMMUNICATIONS: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 127 GL COMMUNICATIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188
TABLE 128 GL COMMUNICATIONS: PRODUCT LAUNCHES 189
10.2 OTHER PLAYERS 190
10.2.1 INNOWIRELESS CO., LTD. 190
10.2.2 PCTEL, INC. 190
10.2.3 MARVIN TEST SOLUTIONS, INC. 191
10.2.4 GAO TEK & GAO GROUP INC. 192
10.2.5 NETSCOUT 192
10.2.6 CONSULTIX WIRELESS 193
10.2.7 VALID8.COM INC. 193
10.2.8 SIMNOVUS 194
10.2.9 BUREAU VERITAS 195
10.2.10 POLARIS NETWORKS 196
10.2.11 ADVANTEST CORPORATION 197
10.2.12 VERKOTAN 198
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
11 APPENDIX 199
11.1 DISCUSSION GUIDE 199
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 202
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 204
11.4 RELATED REPORTS 204
11.5 AUTHOR DETAILS 205
