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X-Ray Equipment Market Size 2024-2028
The X-ray equipment market size is forecast to increase by USD 3.79 billion at a CAGR of 5.8% between 2023 and 2028. The market’s growth hinges on several factors, including the rising incidence of chronic diseases, the growing demand for non-invasive diagnostic devices, and the increasing adoption of portable devices. The prevalence of chronic diseases drives the need for effective and accessible diagnostic solutions. Non-invasive diagnostic devices are becoming more popular due to their ease of use, patient comfort, and reduced risk of complications. Additionally, the adoption of portable devices supports the trend toward personalized and remote healthcare, allowing for convenient monitoring and diagnosis.
It also includes an in-depth analysis of market trends and analysis, market growth analysis and challenges. Furthermore, the report includes historic market data from 2018 – 2022.
Market Dynamic and Customer Landscape
The market is experiencing significant growth due to the rising prevalence of cardiac diseases, neurological diseases, and chronic illnesses such as arthritis and dementia. Advances in digital imaging technology have enhanced diagnostic capabilities in medical imaging services, particularly in orthopedic imaging for conditions like osteoporosis and bone density scans. Digital X-ray machines with direct digital radiography (DDR) and digital X-ray sensors such as charged couple devices (CCD) and flat panel detector offer improved image brightness and contrast. This market also addresses sports-related injuries and age-associated diseases, driving demand for innovative digital X-ray equipment in the market. Our researchers analyzed the market research and growth data with 2023 as the base year, along with the key drivers, trends, and challenges. A holistic analysis of drivers will help companies refine their marketing strategies to gain a competitive advantage.
Key Market Driver
The increasing incidence of chronic diseases is notably driving market growth. Chronic diseases such as cancer, cardiovascular diseases, and respiratory diseases need frequent diagnostic imaging, such as X-rays. The prevalence of these diseases is rising globally. Hence, the demand for the equipment is also increasing. The number of people with chronic diseases is rising constantly due to factors such as sedentary lifestyles, environmental issues, lack of physical activity, overconsumption of alcohol, tobacco smoking, obesity, and unhealthy eating habits.
Hypertension, spinal abnormalities, cardiovascular diseases, GI diseases, urological diseases, diabetes, cancer, and orthopedic deformities are some of the common diseases among the geriatric population. The increasing incidence of chronic diseases requires early diagnosis and regular monitoring of patients to identify, treat, control, and limit the prevalence of diseases. Thus, the demand for diagnostic equipment such as X-ray Diffractometers (XRD) is rising, which is expected to drive the growth of the global market during the forecast period. XRD plays a crucial role in medical imaging and analysis, aiding in accurate diagnosis and treatment planning for conditions affecting bone structure and composition, which are prevalent among elderly patients.
Significant Market Trends
Technological advances are a key trend in the market. Advances in the technology of radiographic systems have led to the development of new radiation sources and technologies by using neutrons and X-rays. The shift from analog to digital X-rays has led to the development of several applications and radiation-based imaging techniques. The introduction of flat-panel CR in X-ray machines has increased efficiency and imaging quality. Therefore, digital imaging has replaced conventional film-based radiography.
companies are launching new software that is compatible with the existing digital X-ray systems. For instance, in March 2021, Fujifilm India Private Limited launched a new mobile digital radiology system called FDR nanosystems. Similarly, in August 2020, Canon Medical Systems USA Inc announced the Soltus 500 Mobile Digital X-ray, which has a distributed antenna system that optimizes wireless detector range and an 8.4-inch touchscreen display and dual collimator controls. Such product launches and technological advances will support the growth of the global market during the forecast period.
Major Market Challenge
The high cost may impede market growth. The equipment, including support services, is expensive, which, in turn, increases the cost of diagnostic tests. This discourages most patients from opting for such tests. Diagnostic costs include radiologist fees, equipment fees, hospital fees, and inpatient imaging fees. The cost of a coil varies based on the configuration.
Advances in technology are also driving the cost. For instance, the average cost of analog portable X-ray units is USD 57,875. Digital portable X-ray units with flat-panel detectors cost USD 180,159.5. The high cost of the equipment makes it less accessible and unaffordable for hospitals and primary healthcare centers, especially in low-income countries. These factors will restrict the growth of the global market during the forecast period.
Key Market Customer Landscape
The market forecasting report includes the adoption lifecycle of the market, covering from the innovator’s stage to the laggard’s stage. It focuses on adoption rates in different regions based on penetration. Furthermore, the report also includes key purchase criteria and drivers of price sensitivity to help companies evaluate and develop their market growth and forecasting strategies.
Key Companies & Market Insights
Companies are implementing various strategies, such as strategic alliances, partnerships, mergers and acquisitions, geographical expansion, and product/service launches, to enhance their presence in the market.
DURR NDT GmbH and Co. KG – The company offers X-ray equipment such as X-Mind Unity and Sopix sensors.
The research report also includes detailed analyses of the competitive landscape of the market and information about 20 market companies, including:
Agfa Gevaert NV
Canon Inc.
Carestream Health Inc.
Clermont Radiology LLC
Finapoline SAS
FUJIFILM Holdings Corp.
GE Healthcare Technologies Inc.
Hitachi Ltd.
Hologic Inc.
Konica Minolta Inc.
Koninklijke Philips N.V.
Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co. Ltd
MinXray Inc.
New Medical Imaging Co ltd
Samsung Electronics Co. Ltd.
Shimadzu Corp.
Siemens Healthineers AG
Toshiba Corp.
Varex Imaging Corp.
Qualitative and quantitative analysis of companies has been conducted to help clients understand the wider business environment as well as the strengths and weaknesses of key market players. Data is qualitatively analyzed to categorize companies as pure play, category-focused, industry-focused, and diversified; it is quantitatively analyzed to categorize companies as dominant, leading, strong, tentative, and weak.
Market Segmentation
By Technology
The market share growth by the digital segment will be significant during the forecast period. Digital equipment uses various types of solid-state digital detectors, such as charge-coupled devices, flat panel detectors, and an X-ray source, to detect and generate diagnostic images by interacting with human tissues using digital electric sensors. It significantly reduces the cost per X-ray image owing to its high processing speed.
The digital segment was valued at USD 7.17 billion in 2018. Digital X-ray equipment is of two types, namely fixed and portable. The demand for portable X-ray equipment is higher because of its advantages, such as 70%-80% less radiation exposure. Companies such as Danaher Corp. are investing in advanced digital X-ray equipment to match their offerings with current developments, such as 3D detector technology. These factors will drive the growth of the segment during the forecast period.
By Region
North America is estimated to contribute 38% to the growth of the global market during the forecast period. Technavio’s analysts have elaborately explained the regional market growth and trends that shape the market during the forecast period.
The US is a major contributor to the X-ray equipment market in North America owing to the increasing capital expenditure on healthcare, the rising number of chronic diseases such as cancer and diabetes, and the growing demand for digital X-ray equipment. Canada is also a major contributor to the X-ray equipment market in the region owing to the increasing number of initiatives on campaign initiatives to raise funds for X-ray equipment and the availability of advanced medical imaging equipment. Mexico is another leading revenue contributor to the market in North America. The rising incidence of chronic diseases and the growing number of radiologists are driving the growth of the market in the country. These factors will drive the growth of the market in North America during the forecast period.
Segment Overview
The market research report provides comprehensive data (region wise segment analysis), with forecasts and estimates in “USD Billion” for the period 2024-2028, as well as historical data from 2018 – 2022 for the following segments.
Technology Outlook
Digital
Analog
End-user Outlook
Hospitals
Diagnostic imaging centers
Region Outlook
North America
The U.S.
Canada
Europe
The U.K.
Germany
France
Rest of Europe
APAC
China
India
South America
Chile
Argentina
Brazil
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of the Middle East & Africa
Market Analyst Overview
The market is rapidly evolving with advancements in digital X ray equipment and digital imaging technologies. The shift from analog systems to digital X-ray system has improved processing times, image resolution, and radiation protection for healthcare workers. This market addresses a wide range of diagnostic imaging therapeutic areas, including chronic ailments, orthopedic disorders, and cancer diagnosis. Enhanced patient care and accurate diagnosis are driven by AI integration and wireless and portable equipment. Healthcare facilities benefit from early disease identification, digital X ray machines and improved treatment planning. Government programs and increased patient knowledge are boosting the adoption of digital radiographic systems in both rural and urban settings, facilitating preventative healthcare and medical tourism.
1 エグゼクティブ サマリー
1.1 市場の概要
エグゼクティブ サマリー – 市場の概要に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 市場の概要に関するデータ テーブル
エグゼクティブ サマリー – グローバル市場の特徴に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 地域別の市場に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 技術別の市場区分に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – エンド ユーザー別の市場区分に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 増分成長に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 増分成長に関するデータ テーブル
エグゼクティブ サマリー – 企業の市場ポジショニングに関するグラフ
2 市場の状況
2.1 市場のエコシステム
親市場
親市場に関するデータ テーブル
2.2 市場の特徴
市場の特徴分析
2.3 バリュー チェーン分析
バリュー チェーン分析
3 市場の規模
3.1 市場の定義
市場の定義に含まれる企業の提供内容
3.2 市場セグメント分析
市場セグメント
3.3 2023 年の市場規模
3.4 市場の見通し: 2023 ～ 2028 年の予測
グラフグローバル – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
グローバル – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ表
グローバル市場のグラフ: 2023-2028 年の前年比成長率 (%)
グローバル市場のデータ表: 2023-2028 年の前年比成長率 (%)
4 過去の市場規模
4.1 グローバル X 線装置市場 2018 – 2022
過去の市場規模 – グローバル X 線装置市場に関するデータ表 2018 – 2022 (百万ドル)
4.2 技術セグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – 技術セグメント 2018 – 2022 (百万ドル)
4.3 エンドユーザーセグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – エンドユーザーセグメント 2018 – 2022 (百万ドル)百万ドル)
4.4 地理セグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – 地理セグメント 2018 – 2022 (百万ドル)
4.5 国セグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – 国セグメント 2018 – 2022 (百万ドル)
5 5 つの力の分析
5.1 5 つの力の要約
5 つの力の分析 – 2023 年と 2028 年の比較
5.2 買い手の交渉力
買い手の交渉力 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.3 サプライヤーの交渉力
サプライヤーの交渉力 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.4 新規参入者の脅威
新規参入者の脅威 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.5 代替品の脅威
脅威代替品 – 2023 年と 2028 年における主要要因の影響
5.6 競合の脅威
競合の脅威 – 2023 年と 2028 年における主要要因の影響
5.7 市場状況
市場状況のグラフ – 2023 年と 2028 年の 5 つの力
6 技術による市場セグメンテーション
6.1 市場セグメント
技術のグラフ – 2023 年～ 2028 年の市場シェア (%)
技術のデータ表 – 2023 年～ 2028 年の市場シェア (%)
6.2 技術による比較
技術による比較のグラフ
技術による比較のデータ表
6.3 デジタル – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測
デジタル – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
デジタル – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
デジタル – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
デジタル – 2023 年～ 2028 年の前年比成長率のグラフ(%)
デジタルに関するデータ表 – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
6.4 アナログ – 2023～2028 年の市場規模と予測
アナログに関するグラフ – 2023～2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
アナログに関するデータ表 – 2023～2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
アナログに関するグラフ – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
アナログに関するデータ表 – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
6.5 技術別の市場機会
技術別の市場機会 (百万ドル)
技術別の市場機会に関するデータ表 (百万ドル)
7 エンドユーザー別の市場セグメンテーション
7.1 市場セグメント
エンドユーザーに関するグラフ – 2023～2028 年の市場シェア (%)
エンドユーザーに関するデータ表 – 2023～2028 年の市場シェア (%)
7.2 エンドユーザー別の比較
グラフエンドユーザーによる比較
エンドユーザーによる比較に関するデータ表
7.3 病院 – 市場規模と予測 2023-2028
病院に関するグラフ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
病院に関するデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
病院に関するグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
病院に関するデータ表 – 前年比成長率 2023-2028 (%)
7.4 診断画像センター – 市場規模と予測 2023-2028
診断画像センターに関するグラフ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
診断画像センターに関するデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
診断画像センターに関するグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
データ診断画像センターに関する表 – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
7.5 エンドユーザー別の市場機会
エンドユーザー別の市場機会 (百万ドル)
エンドユーザー別の市場機会に関するデータ表 (百万ドル)
8 顧客ランドスケープ
8.1 顧客ランドスケープの概要
価格感度、ライフサイクル、顧客購入バスケット、採用率、購入基準の分析
9 地理的ランドスケープ
9.1 地理的セグメンテーション
地域別の市場シェアに関するグラフ 2023～2028 (%)
地域別の市場シェアに関するデータ表 2023～2028 (%)
9.2 地理的比較
地理的比較に関するグラフ
地理的比較に関するデータ表
9.3 北米 – 市場規模と予測 2023～2028
北米 – 市場規模に関するグラフおよび予測 2023-2028 (百万ドル)
北米のデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
北米のグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
北米のデータ表 – 前年比成長率 2023-2028 (%)
9.4 ヨーロッパ – 市場規模と予測 2023-2028
ヨーロッパのグラフ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
ヨーロッパのデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
ヨーロッパのグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
ヨーロッパのデータ表 – 前年比成長率 2023-2028 (%)
9.5 アジア – 市場規模と予測 2023-2028
アジア – 市場規模と予測2023-2028 (百万ドル)
アジアに関するデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
アジアに関するグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
アジアに関するデータ表 – 前年比成長率 2023-2028 (%)
9.6 その他の世界 (ROW) – 市場規模と予測 2023-2028
その他の世界 (ROW) に関するグラフ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
その他の世界 (ROW) に関するデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
その他の世界 (ROW) に関するグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
その他の世界 (ROW) に関するデータ表 – 前年比成長率 2023-2028 (%)
9.7 米国 – 市場規模と予測2023-2028
米国 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
米国 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ表
米国 – 前年比成長率 2023-2028 (%) のグラフ
米国 – 前年比成長率 2023-2028 (%) のデータ表
9.8 ドイツ – 市場規模と予測 2023-2028
ドイツ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
ドイツ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ表
ドイツ – 前年比成長率 2023-2028 (%) のグラフ
ドイツ – 前年比成長率 2023-2028 (%) のデータ表
9.9 英国 – 市場規模と予測 2023-2028
英国 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
英国 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するデータ表
英国 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するグラフ
英国 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するデータ表
9.10 日本 – 市場規模と予測 2023-2028
日本 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するグラフ
日本 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するデータ表
日本 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するグラフ
日本 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するデータ表
9.11 中国 – 市場規模と予測 2023-2028
中国 – 市場規模と予測に関するグラフ2023-2028 (百万ドル)
中国に関するデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
中国に関するグラフ – 2023-2028 年の前年比成長率 (%)
中国に関するデータ表 – 2023-2028 年の前年比成長率 (%)
9.12 地域別の市場機会
地域別の市場機会 (百万ドル)
地域別の市場機会に関するデータ表 (百万ドル)
10 推進要因、課題、機会/制約
10.1 市場の推進要因
10.2 市場の課題
10.3 推進要因と課題の影響
2023 年と 2028 年の推進要因と課題の影響
10.4 市場機会/制約
11 競争環境
11.1 概要
11.2 競争環境
入力の重要性と差別化要因の概要
11.3 環境の混乱
概要混乱の要因
11.4 業界リスク
主なリスクがビジネスに与える影響
12 競合分析
12.1 プロファイルされた企業
対象企業
12.2 企業の市場ポジショニング
企業の位置付けと分類のマトリックス
12.3 Agfa Gevaert NV
Agfa Gevaert NV – 概要
Agfa Gevaert NV – 事業セグメント
Agfa Gevaert NV – 主要ニュース
Agfa Gevaert NV – 主要製品
Agfa Gevaert NV – セグメントの焦点
12.4 Canon Inc.
Canon Inc. – 概要
Canon Inc. – 事業セグメント
Canon Inc. – 主要製品
Canon Inc. – セグメントの焦点
12.5 Carestream Health Inc.
Carestream Health Inc. – 概要
Carestream Health Inc. – 主要製品
12.6 Clermont Radiology LLC
Clermont Radiology LLC – 概要
Clermont Radiology LLC – 製品/サービス
Clermont Radiology LLC – 主要製品
12.7 DURR NDT GmbH and Co. KG
DURR NDT GmbH and Co. KG – 概要
DURR NDT GmbH and Co. KG – 製品 / サービス
DURR NDT GmbH and Co. KG – 主な製品
12.8 Finapoline SAS
Finapoline SAS – 概要
Finapoline SAS – 製品 / サービス
Finapoline SAS – 主な製品
12.9 FUJIFILM Holdings Corp.
FUJIFILM Holdings Corp. – 概要
FUJIFILM Holdings Corp. – 事業セグメント
FUJIFILM Holdings Corp. – 主なニュース
FUJIFILM Holdings Corp. – 主な製品
FUJIFILM Holdings Corp. – セグメントの重点
12.10 GE Healthcare Technologies Inc.
GE Healthcare Technologies Inc. – 概要
GE Healthcare Technologies Inc. – 事業セグメント
GE Healthcare Technologies Inc. – 主な製品
GE Healthcare Technologies Inc. – セグメントの重点
12.11 Hitachi株式会社
日立製作所 – 概要
日立製作所 – 事業セグメント
日立製作所 – 主要ニュース
日立製作所 – 主要製品
日立製作所 – セグメントの焦点
12.12 Hologic Inc.
Hologic Inc. – 概要
Hologic Inc. – 事業セグメント
Hologic Inc. – 主要ニュース
Hologic Inc. – 主要製品
Hologic Inc. – セグメントの焦点
12.13 コニカミノルタ株式会社
コニカミノルタ株式会社 –
概要
コニカミノルタ株式会社 – 事業セグメント
コニカミノルタ株式会社 – 主要ニュース
コニカミノルタ株式会社 – 主要製品
コニカミノルタ株式会社 – セグメントの焦点
12.14 Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Philips N.V. – 概要
Koninklijke Philips N.V. – 事業セグメント
Koninklijke Philips N.V. – 主要ニュース
Koninklijke Philips N.V. – 主要製品
Koninklijke Philips N.V. – セグメントの焦点
12.15 MinXray Inc.
MinXray Inc. – 概要
MinXray Inc. – 製品 / サービス
MinXray Inc. – 主要製品
12.16 New Medical Imaging Co ltd
New Medical Imaging Co ltd – 概要
New Medical Imaging Co ltd – 製品 / サービス
New Medical Imaging Co ltd -主な提供内容
12.17 Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd. – 概要
Samsung Electronics Co. Ltd. – 事業セグメント
Samsung Electronics Co. Ltd. – 主なニュース
Samsung Electronics Co. Ltd. – 主な提供内容
Samsung Electronics Co. Ltd. – セグメントの焦点
13 付録
13.1 レポートの範囲
13.2 含める項目と除外する項目のチェックリスト
含める項目のチェックリスト
除外する項目のチェックリスト
13.3 米ドルの通貨換算レート
米ドルの通貨換算レート
13.4 調査方法
調査方法
13.5 データの調達
情報源
13.6 データの検証
データの検証
13.7 市場規模の評価に使用した検証手法
市場規模の評価に使用した検証手法
13.8 データの統合
データの統合
13.9 市場分析
市場分析
13.10 略語の一覧
略語の一覧
