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| 本報告書は、オープンバンキング市場に関する包括的な分析を提供しており、各章にわたって市場のさまざまな側面を詳述しています。 第1章では、市場の区分や範囲、定義、情報調達と分析の手法について説明しています。特にデータの検証や公開、調査範囲と前提条件、データソース一覧が含まれています。 第2章では、エグゼクティブサマリーが提供されており、市場の展望やセグメント別の展望、競争環境のスナップショットを示しています。 第3章では、市場の変数、トレンド、スコープについて議論し、市場系統の展望や業界バリューチェーン分析を行っています。また、市場の促進要因や課題、機会についても詳しく分析されています。特に、オープンバンキングAPIによる顧客体験の向上や、データセキュリティやプライバシーに関する懸念の高まりが挙げられています。 第4章では、投資環境について分析し、投資家の戦略やビジョン、オープンバンキングプロバイダーによる資金調達の状況を探ります。 第5章では、2022年と2030年のサービス動向を分析し、市場の推計と予測をサービス別に示しています。バンキング、キャピタルマーケット、ペイメント、デジタル通貨、付加価値サービスなどに焦点を当てています。 第6章では、展開の推定と動向分析が行われ、クラウドとオンプレミスの市場シェアについて述べています。 第7章では、流通チャネルに関する動向分析を行い、銀行チャネルやアプリ市場、ディストリビューター、アグリゲーター別の推計と予測が示されています。 第8章では、地域別の市場推計と動向分析を行い、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカにおける市場の推計と予測が詳細に説明されています。 第9章では、競争環境について、企業の分類や参入企業の概要を示し、財務パフォーマンスや市場ポジショニングの分析を行っています。また、企業の市場シェアや戦略的な動きについても詳しく触れています。 全体を通して、本報告書はオープンバンキング市場の詳細な分析を提供し、投資家や業界関係者にとって有益な情報を提供しています。 |
オープンバンキングの市場規模と動向
世界のオープンバンキング市場規模は 2022年に200億7000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）27.2％で成長すると予測されている。市場が拡大しているのは、金融機関とフィンテック企業との連携パートナーシップの拡大が背景にある。例えば、2022年8月、ダラスを拠点とするフィンテック・アズ・ア・サービス・プラットフォームのフィンテック・オートメーション（FTA）は、マスターカードとの提携を発表した。この提携は、融資の意思決定や決済に関連するオープン・バンキング・ソリューションを大規模に作成・展開するために、企業がテクノロジー・パートナーに容易にアクセスできるネットワークを開発することを目的としている。決済エコシステムが変化し、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の採用が増加していることは、市場の成長にとって良い兆候である。
例えば、Visaのオープン・バンキング消費者調査によると、米国の消費者の約87％が、金融機関の口座を第三者とリンクさせるためにオープン・バンキングを利用している。しかし、このうち、こうしたサービスがオープン・バンキングによって実現されていることを知っている消費者は、米国ではわずか34％に過ぎない。さらに、インターネットの普及率とブロードバンド接続の向上も、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。
世界の銀行業界における急速なデジタル化と人工知能、機械学習、ビッグデータ分析などの技術導入の増加は、オープンバンキング市場の成長を促進すると予想される。ビッグデータ分析は、オープンバンキング業界でサービスをカスタマイズし、より多くの顧客を引き付けると予想されるユーザーエクスペリエンスを高めるために使用されています。さらに、APIのセキュリティ向上も市場の成長を後押しする大きな要因となっている。さらに、世界的な電子商取引とオンライン・ショッピングのトレンドの高まりも、オープン・バンキング業界の成長を後押ししている。
オープン・バンキングの普及は、オープン・バンキング市場への投資を促進するベンチャー・キャピタルの注目を集めている。例えば、2023年5月、中東・北アフリカを拠点とするオープン・バンキング・プラットフォームのタラブット・ゲートウェイは、ピナクル・キャピタルが主導するシリーズA資金調達ラウンドを通じて3,200万米ドルを調達したと発表した。この資金調達により、Tarabut Gatewayはサウジアラビア王国市場全体にその拠点を拡大した。さらに、市場プレーヤーによる戦略的イニシアチブの拡大や新製品の発売も、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。
オープン・バンキング市場は予測期間中に成長すると予想されるが、市場が直面する課題には、サイバー攻撃やオンライン詐欺の増加に関する懸念などがある。さらに、オープン・バンキングでは重要な顧客情報の共有が促進されるため、データ・セキュリティやプライバシー保護に対する懸念も生じている。しかし、さまざまなオープン・バンキング企業は、重要なデータが安全かつ合意に基づいて共有されるよう、さまざまな戦略的取り組みを進めている。さらに、フィンテック企業は、消費者が自分のデータへのアクセスを許可する条件を規定するために、世界各国の政府が起草した規制も遵守している。
COVID-19 影響分析
COVID-19パンデミックの発生は、予測期間中の市場成長促進に決定的な役割を果たすと予想される。パンデミックは非接触型決済の需要を高め、その結果、オープンバンキングの世界市場は拡大した。数多くのフィンテック企業が市場の有力企業と提携し、最先端のデジタル・ソリューションを提供することで、市場拡大の引き金となった。例えば、マスターカードは2022年6月、スタート・パス・オープン・バンキング・プログラムを通じて、新興企業がリソース、ツール、専門知識を活用できるようにし、消費者基盤を拡大することを可能にした。
サービス・インサイト
銀行・資本市場分野は2022年の市場を支配し、世界売上高の45.0%以上のシェアを占めた。ミレニアル世代における効率的な財務管理に対する需要の高まりが、同分野の成長を牽引すると予想される。伝統的な投資方法から先進的な投資ソリューションへと人々の関心がシフトしていることが、同セグメントに有利な機会をもたらすと予想される。アルゴリズムとアナリティクスの統合により、顧客のニーズに応じた投資オプションを提案できる高度なAI対応プラットフォームの採用が増加していることが、このセグメントの成長を促進すると予想される。
予測期間中、最も急成長が見込まれるのは決済分野である。成長の背景には、世界中でインターネットの普及が進み、オンライン決済のための様々なプラットフォームの利用が急増していることが挙げられる。このような動きは、銀行がプラットフォーム・プロバイダーと提携・協力することで、競争力を高め、市場での地位を強化する好機となっている。さらに、オープンバンキング企業による決済サービスの立ち上げが増加していることも、このセグメントの成長にとって好材料となっている。例えば、金融サービス企業のPCI Palは2022年9月、コンタクトセンター向けのオープンバンキングソリューション「Pay By Bank」を発表した。この発表により、同社は加盟店の取引コストを引き下げ、不正リスクとチャージバック・コストの削減とともに即時払い戻しを可能にした。
展開の洞察
2022年には、オンプレミス部門が市場を支配し、世界売上高の52.0%以上のシェアを記録した。顧客が簡単にアクセスできるようにすることで、オンプレミスのオープンバンキングは顧客のニーズによりよく応える独自の方法を提供している。また、銀行や金融会社がAPIを提供することで、サードパーティや銀行が最先端のサービスを提供できるようになることも、同分野の成長の要因となっている。さらに、オープン・バンキング・アプリケーションのプラットフォームは、ユーザーが従来とは異なる方法で金融データとやり取りすることを可能にする。
予測期間中、クラウド・セグメントが最も急速な成長を遂げると予想されている。銀行がかつてない量の消費者データを収集し、それを分析し、必要な場所でカスタマイズされたサービスを提供する能力は、クラウド展開サービスによって可能になる。さらに、クラウド技術は最高水準のセキュリティを提供する。さらに、クラウドは拡張性、柔軟性、リアルタイム処理を可能にするため、同分野の成長に新たな機会が生まれると期待されている。
流通チャネルの洞察
2022年にはアプリ市場セグメントが市場を支配し、世界売上高の36.0%以上のシェアを占めた。この優位性は、世界的なスマートフォンの普及に起因すると考えられる。商品やサービスの売買など、さまざまな目的でモバイル・アプリケーションの導入が進んでいることが、同分野の成長を牽引すると予想される。さらに、モバイル・バンキングを通じた銀行サービスの利用に対する意識の高まりも、同分野の成長を後押ししている。
予測期間中、ディストリビューター・セグメントが最も急成長すると予測されている。この成長は、ディストリビューター・モデルでは、銀行が純粋にサービス・プロバイダーとして機能するか、サードパーティ・プロバイダーが最終的に販売する商品を処理することで商品のプロバイダーとして機能するという事実に起因している。この場合、顧客との接点はサード・パーティ・プロバイダーが所有するため、このセグメントの成長に独自の機会がもたらされると予想される。銀行は、手数料ベースのビジネス・モデルの下で第三者に資金を提供し、顧客が第三者からサービスを受け、それを銀行が再販することで、利益を得ることができる。
地域インサイト
2022年には欧州がオープンバンキング業界を席巻し、世界売上高の37.0％以上を占めた。同地域の市場成長は、同地域でオンライン決済のセキュリティ向上に対する要求が高まっていることに起因している。同地域の市場拡大を促進するもう1つの側面は、APIの開放を強制するよう銀行会社に求める政府の指示である。同地域には多数の有力企業が進出しており、同地域の市場成長をさらに後押しすると予想される。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。同地域市場の成長は、中国、インド、日本などの国々でオープンバンキングシステムが提供するメリットに対する認識が高まっていることに起因している。また、アジア太平洋地域におけるデジタル決済サービスの急速な発展も、同地域市場の成長に寄与すると予想される。例えば、2021年8月には、オンライン決済プラットフォームのグーグルペイがインドで10億件の取引に成功した。
主要企業と市場シェア
オープン・バンキング市場は、非常に競争が激しく、多数の注目すべき業界プレーヤーが存在することが特徴である。業界大手各社は、自社のサービスを向上させるため、新製品のリリースや地理的成長など、さまざまな方法を模索している。例えば、企業間決済プラットフォームを開発するPayer Financial Services AB（publ）は2023年3月、スウェーデンでB2Bオープンバンキング決済を導入した。同社はオープン・バンキングAPIを通じて、完全な照合と決済を伴う決済を支援し、加盟店に決済状況をリアルタイムで完全に可視化した。
市場各社は、製品ラインナップを強化するために提携を進めている。例えば、2022年6月、オープンバンキングのグローバルプロバイダーであるTrustlyは、クラウドベースの決済プロバイダーであるGr4vyと提携した。この提携は、Gr4vyを利用する加盟店に安価な決済ソリューションを提供することを目的としている。世界のオープン・バンキング業界の有力企業には、以下のような企業がある：
バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリアS.A.
クレディ・アグリコル
株式会社デミストデータ
フィンリープ・コネクト
フィナストラ
株式会社フォームフリーホールディングス
ジャック・ヘンリー＆アソシエイツ
マンブ
ミネラルツリー社
NCRコーポレーション
世界のオープンバンキング市場レポート・セグメンテーション
世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界のオープンバンキング産業レポートをサービス、展開、流通チャネル、地域に基づいて区分しています。
サービスの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
バンキング＆キャピタルマーケッツ
支払い
デジタル通貨
付加価値サービス
展開の見通し（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
クラウド
オンプレミス
流通チャネルの展望（売上高、10億米ドル、2017～2030年）
銀行チャネル
アプリマーケット
販売店
アグリゲーター
地域別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア王国（KSA）
バーレーン王国
南アフリカ
第1章 オープンバンキング市場：手法と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.4 情報分析
市場策定とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
調査範囲と前提条件
データソース一覧
第2章 オープンバンキング市場オープンバンキング市場：エグゼクティブサマリー
2.1.市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境のスナップショット
第3章 オープンバンキング市場：変数、トレンド、スコープ
市場系統の展望
3.2 業界バリューチェーン分析
市場ダイナミクス
市場促進要因の影響分析
オープンバンキングAPIによる顧客体験の向上
統合された口座情報を得るための新しいアプリケーションやサービスへの嗜好の高まり
市場課題インパクト分析
オンライン詐欺の増加、データセキュリティとプライバシー保護に対する懸念の高まり
市場機会インパクト分析
技術の進歩がオープン・バンキングのエコシステムに貢献
COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章 投資環境分析
4.1 投資家の戦略
4.2 投資家のビジョンと目標分析
4.3 オープンバンキング・プロバイダーによる資金調達
第5章.オープンバンキング市場：サービス推計と動向分析
5.1 2022年と2030年のサービス動向分析と市場シェア
5.2 オープンバンキング市場の推計と予測：サービス別
5.2.1.バンキング＆キャピタルマーケット
ペイメント
5.2.3. デジタル通貨
5.2.4.付加価値サービス
第6章 オープンバンキング市場オープンバンキング市場：展開の推定と動向分析
6.1 2022年と2030年の展開動向分析と市場シェア
6.2 オープンバンキング市場の推計と予測：デプロイメント別
6.2.1.クラウド
6.2.2 オンプレミス
第7章 オープンバンキング市場：流通チャネルの推定と動向分析
7.1 流通チャネルの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2 オープンバンキング市場：流通チャネル別推計＆予測
7.2.1.銀行チャネル
7.2.2. アプリ市場
7.2.3. ディストリビューター
7.2.4.アグリゲーター
第8章 オープンバンキング市場オープンバンキング市場：地域別推計と動向分析
8.1 オープンバンキング市場：地域別展望
8.2 北米
8.2.1.北米のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
8.2.2. 米国
8.2.2.1.米国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
8.2.3. カナダ
カナダのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
8.3. 欧州
欧州のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
8.3.2.
8.3.2.1.イギリスのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
ドイツ
ドイツのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
8.3.4. フランス
フランスのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
8.4. アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
8.4.2. 中国
8.4.2.1.中国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
インド
インドのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
日本
日本のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
8.4.5. 韓国
韓国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
8.4.6. オーストラリア
オーストラリアのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
8.5 中南米
中南米のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
8.5.2. ブラジル
8.5.2.1.ブラジルのオープンバンキング市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
メキシコ
メキシコのオープンバンキング市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
中東・アフリカ
中東・アフリカのオープンバンキング市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
サウジアラビア王国（KSA）
8.6.2.1.サウジアラビア王国（KSA)のオープンバンキング市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
8.6.3. バーレーン王国
バーレーン王国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
8.6.4. 南アフリカ
南アフリカのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
第9章 競争環境
9.1 企業の分類
9.2 参入企業の概要
9.2.1.バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
9.2.2. クレディ・アグリコルCIB
9.2.3. デミストデータ社
9.2.4. フィンリープ・コネクト
9.2.5. フィナストラ
9.2.6. フォームフリー・ホールディングス・コーポレーション
9.2.7. ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ社
9.2.8. マンブー
9.2.9. ミネラルツリー（グローバル・ペイメント）
9.2.10. NCRコーポレーション
9.3 財務パフォーマンス
9.4 製品ベンチマーク
9.5 各社の市場ポジショニング
9.6. 企業市場シェア分析、2022年
9.7. 企業ヒートマップ分析
9.8. 戦略マッピング
9.8.1. 拡張
9.8.2.
合併・買収
9.8.4. 新製品上市
9.8.5. パートナーシップ
9.8.6. その他
List of Tables
表1.世界のオープンバンキング市場、サービス別、2017年～2030年（百万米ドル）
表2.オープンバンキングの世界市場、展開別、2017年～2030年（百万米ドル）
表3.オープンバンキングの世界市場：流通チャネル別、2017年～2030年（百万米ドル）
表4.各社の市場シェア、2022年
表5.各社のヒートマップ分析
表6.事業拡大中の主要企業
表7.提携中の主要企業
表8.新製品上市中の主要企業
表9.M&Aを実施中の主要企業
表10.その他の戦略を実施中の主要企業
図表一覧
図1.オープン・バンキング市場のセグメンテーション
図2.情報調達
図3.データ分析モデル
図4.市場形成と検証
図5.データの検証と公開
図6.市場スナップショット
図7.セグメントスナップショット
図8.競合環境スナップショット
図9.2022年の親市場価値（百万米ドル）
図10.オープンバンキング市場 – 産業バリューチェーン分析
図11.オープンバンキング市場のダイナミクス
図12.オープンバンキング市場ポーターズ分析
図13.オープンバンキング市場PESTEL分析
図14.オープンバンキング市場：サービス別：主要課題
図15.オープンバンキング市場：サービス別：市場シェア、2022年および2030年
図16.オープンバンキング市場の予測：銀行・資本市場別、2017年～2030年（百万米ドル）
図17.オープンバンキング市場の予測：決済別、2017年～2030年（百万米ドル）
図18.オープンバンキング市場の予測：デジタル通貨別、2017年～2030年（百万米ドル）
図19.オープンバンキング市場の推計と予測：付加価値サービス別、2017年～2030年（百万米ドル）
図20.オープンバンキング市場、展開別：要点
図21.オープンバンキング市場：展開別：市場シェア、2022年および2030年
図22.オープンバンキング市場の予測：クラウド別、2017年～2030年（百万米ドル）
図23.オープンバンキング市場の予測：オンプレミス別、2017年～2030年（百万米ドル）
図24.オープンバンキング市場：流通チャネル別：要点
図25.オープンバンキング市場：流通チャネル別：市場シェア、2022年および2030年
図26.オープンバンキング市場の推計と予測（銀行チャネル別）：2017年～2030年（百万米ドル
図27.オープンバンキング市場の予測：アプリ市場別、2017年～2030年（USD Million）
図28.オープンバンキング市場の推定と予測：ディストリビューター別、2017年～2030年（USD Million）
図29.オープンバンキング市場の推計と予測：アグリゲータ別、2017年～2030年（USD Million）
図30.オープンバンキング市場収益、地域別、2022年～2030年（USD Million）
図31.地域市場：主要なポイント
図32.北米のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図33.米国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図34.カナダのオープンバンキング市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図35.欧州のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図36.イギリスのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図37.ドイツのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図38.フランスのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図39.アジア太平洋地域のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図40.中国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図41.インドのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図42.日本のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図43.韓国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図44.オーストラリアのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図45.中南米のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図46.ブラジルのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図47.メキシコのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図48.中東・アフリカのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
図49.サウジアラビア王国（KSA）のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図50.バーレーン王国のオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図51.南アフリカのオープンバンキング市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
図52.主要企業の分類
図53.各社の市場におけるポジショニング
図54.各社の市場シェア分析、2022年
図55.戦略的枠組み
