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日本のデータセンター建設市場の評価 – 2026-2032
日本では、急速なデジタルトランスフォーメーションとクラウドコンピューティング、ビッグデータ・アナリティクス、IoTアプリケーションの急増に伴い、データセンター建設の需要が高まっています。日本は主要な技術拠点であるため、大容量でエネルギー効率の高いデータセンターの必要性が高まっています。2024年の市場規模は約50億米ドルでしたが、データストレージ、セキュリティ、接続性へのニーズの高まりにより、2032年には125億米ドルに達する見込みです。
デジタル技術の進歩は、日本のデジタル経済化の戦略的推進と相まって、最新のデータセンターの需要を大幅に押し上げています。さらに、人工知能、ブロックチェーン、5G技術の採用拡大により、高度で信頼性の高いデータインフラへのニーズが高まっています。企業、政府機関、産業界が業務のデジタル化を進める中、日本のデータセンター建設市場は、2025年から2032年にかけて年平均成長率約14.5%の堅調な伸びが見込まれています。
日本のデータセンター建設市場 定義/概要
データセンター建設は、サーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器などのITインフラを収容・管理し、データの保存、処理、配信をサポートする施設の設計、建設、保守を含みます。これらの施設は、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ・アナリティクス、ホスティングなどのサービスを金融、医療、電子商取引などさまざまな分野の企業に提供し、デジタル経済を支える上で極めて重要です。クラウドコンピューティング、人工知能、5G技術の急速な成長により、データセンター建設の将来的な範囲は拡大し、ますます強力で効率的なデータストレージと処理能力が求められています。また、持続可能な設計、エネルギー効率、モジュール構造における革新も、データセンター開発の将来を形作るものであり、高性能、拡張性、環境配慮型ソリューションの需要に応えることにますます焦点が当てられています。
デジタルトランスフォーメーションが日本のデータセンター建設市場を活性化？
日本では、さまざまな産業で急速にデジタル化が進んでおり、データセンター建設の大きな原動力となっています。政府の「Society 5.0」計画は、現代技術を社会に統合することを目指しており、強力なデータインフラの必要性を高めています。このデジタルトランスフォーメーションには、人工知能、ビッグデータ・アナリティクス、モノのインターネット（IoT）といった新たなテクノロジーに対応する新しいデータセンターの建設が含まれます。その結果、データセンターの開発は日本の経済戦略の重要な一部となっています。
さらに、日本では企業や消費者によるクラウド・コンピューティング・サービスの利用が増加しており、データセンターの容量拡大に対する需要が高まっています。大手クラウドサービスプロバイダーは、クラウドストレージやコンピューティング容量に対する需要の高まりに対応するため、データセンターの建設や拡張に多額の投資を行っています。このような成長は、現代のビジネスが求める拡張性と柔軟性を可能にするために必要です。日本政府によるクラウド利用の奨励も、この傾向を後押ししています。
高いエネルギー消費と持続可能性への懸念は日本のデータセンター建設市場の成長を妨げるか？
データセンターは電力を大量に消費するため、環境への影響が懸念されます。日本政府は、2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年比で46%削減するという高い目標を掲げています。このコミットメントは、国の持続可能性目標を達成するために、データセンターがエネルギー効率の高い技術と再生可能エネルギー源を使用することを求めています。この目標を達成するために、環境省はデータセンターのような産業分野でのエネルギー使用量を削減する必要性を強調しています。
さらに、日本の国土は狭く、人口密度が高いため、将来のデータセンターに適した場所を特定するのは困難です。国土交通省によると、都市部の土地不足はスペース獲得競争を激化させ、不動産コストの上昇を招いています。この不足は、特に需要の高い都市部において、適切なデータセンター開発用地の選定に影響します。適切な土地の不足は、プロジェクトの遅延や費用の増加を引き起こす可能性があります。
カテゴリー別アキュメンス
電気工事需要の増加が日本のデータセンター建設市場を牽引？
日本のデータセンター建設市場では、電気工事が機械工事を圧倒しています。これは主に、日本の積極的なデジタルトランスフォーメーションへの取り組みと、高電力密度のデータセンターに対する需要の高まりによるものです。日本の経済産業省（METI）によると、2023年のデータセンター建設費全体に占める電気工事の割合は約55～60%であるのに対し、機械工事は30～35%です。
電気設備の優位性は、日本の厳しい電力効率規制や高性能コンピューティングシステムの採用拡大など、いくつかの要因によるものです。経済産業省の「2023年データセンター戦略報告書」によると、日本のデータセンターは、高度な配電システム、UPSの設置、非常用電源システムなど、電気インフラだけで2,890億円（約19億5,000万ドル）を投資しました。2050年までにカーボンニュートラルの達成を目指す政府のグリーン成長戦略は、再生可能エネルギーの統合やスマートグリッド技術に特に重点を置き、電気設備への投資をさらに加速させています。例えば、東京都は、2023年の新規データセンター・プロジェクトの70%に、再生可能エネルギーとの互換性を考慮した先進的な電気システムが導入されると報告しています。
大型データセンター需要の高まりが日本のデータセンター建設市場を牽引？
大規模データセンターは、日本のデータセンター建設市場において最も急速な拡大を経験しており、主にハイパースケールクラウドプロバイダーと日本のデジタルトランスフォーメーションイニシアチブに牽引されています。経済産業省によると、2023年の新規データセンター投資の約65%を大規模データセンター（容量10MW以上）が占め、投資総額は4,120億円（27億8,000万ドル）に達します。このセグメントの前年比成長率は、中規模データセンターが28%、エンタープライズデータセンターが15%であるのに対し、42%と顕著な伸びを示しています。
大規模データセンターの建設が加速している背景には、日本の「デジタル田園都市国家」構想やクラウドサービスの需要増など、いくつかの要因があります。日本データセンター協議会の報告によると、AWS、グーグル、マイクロソフトなどの大手クラウドプロバイダーは、2023年から2025年にかけて、日本全国で大規模データセンター施設に1兆円（67.5億ドル）以上を投資することを表明しています。さらに、経済産業省のデジタルインフラ整備計画では、大規模データセンターが5G、AI、IoTアプリケーションなどの新技術をサポートするために不可欠であることを強調しています。東京都の最新のインフラ報告書によると、大東京圏の大規模データセンターは2025年までに総床面積が2022年比で150%拡大すると予測されています。
国・地域別
東京の強力な技術インフラが日本のデータセンター建設市場を牽引？
東京の高度な技術インフラは、日本のデータセンター建設市場に大きな影響を与えています。東京都が2020年に開始した「スマートシティ東京」構想は、デジタルインフラ整備に3,500億円を投資する重要な推進力となっています。2023年12月現在、東京は日本のデータセンター容量の60%以上をホストしており、印西市の東京データセンターシティなどの大規模プロジェクトがこの成長に貢献しています。2023年3月、経済産業省は「デジタルインフラ強化計画2024-2028」を発表し、エネルギー効率の高い施設や高度な冷却システムに重点を置いたデータセンター開発に5,000億円を割り当てました。
この戦略的イニシアチブは、日本の厳しい耐震・環境規制への準拠を確保しつつ、2028年までに東京のデータセンター容量を40%増加させることを目的としています。こうした動きは、日本のデジタルインフラを強化するだけでなく、東京をアジア太平洋地域におけるデータセンター建設の主要拠点として確立するものです。
大阪の持続可能な開発への強い関心は、日本のデータセンター建設市場を促進するか？
大阪における持続可能な開発への取り組みは、日本のデータセンター建設市場の成長にとって極めて重要な触媒です。2024年1月、大阪府はグリーンデータセンタープロジェクトに2,000億円を投資すると発表しました。これは、NTT データが 2023 年 12 月に大阪で拡張工事を開始し、高度な液体冷却システムを利用した 50 メガワットの施設の建設に着手したことと一致しています。また、デジタルリアルティは、2023 年第 4 四半期に大阪のデータセンターへの投資額が 55%増加し、その施設の平均 PUE は 1.3 と、全国平均を大幅に下回っていると報告しています。
エクイニクスと三菱商事デジタルリアルティも持続可能性の波を受け入れており、エクイニクスは 2024 年 2 月、大阪に再生可能エネルギー 100%のデータセンター・キャンパスを開発する計画を発表しました。大阪の戦略的な立地と持続可能な取り組みへの注力により、2024年初頭時点でデータセンター建設プロジェクトは前年比70%増となっており、大阪は日本のデータセンター市場拡大の重要な拠点となっています。
競争環境
日本のデータセンター建設市場の競争環境は、インフラ開発やITソリューションに特化した既存の世界的プレーヤーと地元企業が混在して形成されています。市場は主に、データセンターの設計品質、エネルギー効率、環境の持続可能性、技術革新などの要因によって牽引されています。また、政府機関や民間企業による大規模データセンター・プロジェクトとの戦略的提携が、競争をさらに促進しています。クラウドコンピューティング、人工知能、モノのインターネット（IoT）技術の台頭により、高度で拡張性の高いデータセンター・ソリューションの需要が高まっています。また、低遅延接続と高セキュリティ標準を備えた最先端施設の提供への注目が高まっていることも、競争を激化させています。
日本のデータセンター建設市場で事業を展開する主な企業には、次のような企業があります：
NTT Infrastructure, Equinix Japan, KDDI Corporation, Fujitsu, Digital Realty.
最新動向
- 2024年1月、NTTインフラストラクチャーは、東京のデータセンターの大規模拡張プロジェクトの完了を発表。新施設には、エネルギー効率の高い先進技術と最先端の冷却システムが導入され、データセンター分野における持続可能性と二酸化炭素排出量の削減という日本の目標に沿ったものとなっています。
- 2024年3月、エクイニクス・ジャパンは国内外の企業数社と提携し、大阪に最新鋭のデータセンターを建設しました。この施設は、金融機関、IoTビジネス、クラウドサービスプロバイダーの高まるニーズに対応したサービスの提供に重点を置く予定です。この開発には、強化されたセキュリティ対策と高性能接続が含まれ、日本のデータセンター市場における重要なインフラプロジェクトとして位置付けられています。
日本のデータセンター建設市場：カテゴリー別
種類別
- 電気工事
- 機械設備工事
データセンター種類別
- 中規模データセンター
- エンタープライズデータセンター
- 大規模データセンター
業種
- 公共部門
- 石油・エネルギー
- メディアおよびエンターテイメント
- ITおよび電気通信
- 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
- ヘルスケア
- 小売
地域
- 日本
1 日本のデータセンター構築市場の紹介
1.1 市場の概要
1.2 レポートのスコープ
1.3 前提条件
2 エグゼクティブサマリー
3 検証市場調査の調査手法
3.1 データマイニング
3.2 バリデーション
3.3 一次インタビュー
3.4 データソース一覧
4 日本のデータセンター建設市場の展望
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 機会
4.3 ポーターのファイブフォースモデル
4.4 バリューチェーン分析
5 日本のデータセンター建設市場：種類別
5.1 概要
5.2 電気工事
5.3 機械設備工事
6 国内データセンター建設市場：種類別
6.1 概要
6.2 中規模データセンター
6.3 エンタープライズデータセンター
6.4 大規模データセンター
7 国内データセンター建設市場：産業別
7.1 概要
7.2 公共部門
7.3 石油・エネルギー
7.4 メディア・エンターテインメント
7.5 IT・通信
7.6 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
7.7 ヘルスケア
7.8 小売
8 日本のデータセンター建設市場：地域別
8.1 概要
8.2 アジア太平洋地域
8.3 日本
9 企業プロファイル
9.1 NTTインフラ
9.1.1 概要
9.1.2 業績
9.1.3 製品展望
9.1.4 主な展開
9.2 エクイニクス・ジャパン
9.2.1 概要
9.2.2 財務パフォーマンス
9.2.3 製品展望
9.2.4 主な展開
9.3 KDDI株式会社
9.3.1 概要
9.3.2 業績
9.3.3 製品展望
9.3.4 主な展開
9.4 富士通
9.4.1 概要
9.4.2 業績
9.4.3 製品展望
9.4.4 主な展開
9.5 デジタルリアルティ
9.5.1 概要
9.5.2 業績
9.5.3 製品の見通し
9.5.4 主要展開
10 主要開発
10.1 製品の上市／開発
10.2 合併と買収
10.3 事業拡大
10.4 パートナーシップと提携
11 付録
11.1 関連研究
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