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ストラティスティクスMRCによると、世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は2024年に194億ドル規模であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.1％で成長し、2030年までに327億ドルに達すると見込まれている。産業用制御システム（ICS）セキュリティとは、産業プロセス、製造、重要インフラを監視・制御する運用技術（OT）システムを保護するために採用される一連の実践、技術、戦略を指す。これらのICSには、監視制御とデータ収集（SCADA）システム、分散制御システム（DCS）、その他の産業用オートメーション＆制御機器が含まれる。産業用制御システムのセキュリティが極めて重要である理由は、これらのシステムがエネルギー、公益事業、輸送、製造などの産業における重要なプロセスの管理と制御を担っているためである。
国際ロボット連盟（IFR）によると、産業用ロボットの年間設置台数は、2017年の40万台から2026年までに世界全体で71万8千台に達すると予測されている。
市場動向：
推進要因：
航空宇宙分野からの需要拡大
航空宇宙産業は、ICSによって制御される複雑かつ自動化された製造プロセスに大きく依存しています。航空宇宙製品の需要が増加するにつれ、それらを管理するための先進型製造技術と安全なICSへの投資も並行して増加しています。これにより、これらの重要なシステムを保護できる堅牢なICSセキュリティソリューションの市場が拡大しています。さらに、こうしたサイバー脅威への認識の高まりにより、航空宇宙メーカーは設計データ、生産プロセス、そして最終的には航空機の安全性を守るため、堅牢なICSセキュリティ対策を優先せざるを得ない状況にある。
抑制要因：
複雑な製造プロセス
複雑な製造プロセスは、ICSコンポーネントや機器の生産コスト上昇につながる可能性がある。これはセキュリティソリューションの高価格化を意味し、特に市場における中小プレイヤーにとって導入の障壁となる。 予算制約により、セキュリティレベルの低い選択肢を選ばざるを得ない、あるいはセキュリティ対策自体を断念する事態も起こり得る。さらに、複雑さが新たな高セキュリティICSコンポーネントの開発におけるイノベーションを阻害し、市場成長を妨げる可能性もある。
機会：
政府による戦略的備蓄
電力網、浄水場、通信ネットワークなどの重要インフラ向け重要機器・物資を備蓄する政府は、これらの備蓄を保護するため堅牢なICSセキュリティ対策を優先する可能性が高い。これにより、備蓄システム向けのファイアウォール、侵入検知システム、セキュリティソフトウェアなどのセキュリティソリューションに対する需要が増加する可能性があります。
脅威：
高い導入コスト
ハードウェア、ソフトウェア、設置、継続的な保守を含むICSセキュリティソリューションの導入コストの高さは、中小規模の産業施設にとって大きな障壁となり得ます。これらの企業は予算が限られており、初期投資の正当化に苦労するため、市場への浸透が制限される可能性があります。セキュリティベンダーは、ICSセキュリティの長期的な価値提案を強調する必要がある。これには、サイバー攻撃や業務中断の防止による潜在的なコスト削減効果の定量化、ならびに重要インフラや知的財産の保護の重要性が含まれる。
COVID-19の影響
COVID-19の発生は市場に著しい成長をもたらした。COVID-19によるデジタルトランスフォーメーション戦略の浸透は、安全システムへの需要を直接的に促進し、可用性・性能・安全性・ITコスト増といったさらなる課題が、産業用制御システムソリューションとサービスの要件強化を後押ししている。インターネット普及に伴う産業用制御手法の採用トレンドは、相互接続性や管理効率化といったICSの利点と相まって、COVID-19の拡大によって加速している。
予測期間中、ネットワークセキュリティソリューション分野が最大規模となる見込み
ネットワークセキュリティソリューションは、SCADAシステム、DCS、PLCを含むOTネットワークをサイバー脅威や脆弱性から保護する上で重要な役割を果たすため、予測期間中最大規模となる見込みです。さらに、産業分野におけるネットワークセキュリティソリューションの導入は、ICS環境全体のサイバーセキュリティ態勢を強化します。ファイアウォール、侵入検知/防止システム（IDS/IPS）、ネットワークセグメンテーション、セキュアなリモートアクセスなどのソリューションは、脅威の検知と軽減に役立ち、不正アクセスやデータ侵害を防止します。
予測期間中、自動車セグメントが最高のCAGRを示すと予想される
自動車セグメントは、人件費の高騰と自動車メーカーが納期遵守に直面する強い圧力により、予測期間中最高のCAGRを示すと予想されます。産業用パーソナルコンピュータ（PC）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、プログラマブルオートメーションコントローラ（PAC）などのデバイスを活用する自動化ソリューションは、人間の介入を必要とせずに産業プロセスを自動化する。自動化は世界的な生産性向上に寄与しうる。さらに、自動車関連職種における作業の大部分が自動化可能なため、これらの職業の一部は部分的に自動化される可能性がある。
最大シェア地域：
北米は予測期間中、最大の市場シェアを維持すると予測される。これは、地域企業における接続デバイスやIoTの普及拡大に伴い、セキュリティソリューションへの需要が高まっているためである。さらに、米国におけるセキュリティソリューション提供業者の数は予測期間中に増加すると見込まれる。したがって、北米市場は予測期間中に著しい成長を遂げると予想される。
最高CAGR地域：
アジア太平洋地域は、技術導入・デジタル化・政府支援による年間生産量拡大の潜在力が大きい中国などにおいて、複数企業が先進技術を導入しているため、予測期間中に最高CAGRを維持すると予測される。例えば、生産能力を最大化し、圧延銅板・箔の年間生産量50,000トンを達成するため、中国に拠点を置く銅原料メーカーであるNorthern Copper Industry Co. Ltdは、ABB Ability System 800xA分散制御システム（DCS）を含む自動化・電気システムの導入にABBを選定した。これにより、同地域の市場成長が促進されている。
市場の主要企業
産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の主要企業には、ABB, Airbus, Applied security, BAE Systems, Belden, Check Point, Cisco, Claroty, Cyberark, Cyberbit, DarkTrace, Dragos, Fireeye, Forescout, Fortinet, Honeywell, Kaspersky Labs, Lockheed Martin, Nozomi Networks and Palo Altoなどが含まれます。
主な展開
2024年5月、ABBはシーメンスの中国における配線アクセサリ事業を買収し、電化ポートフォリオを拡大。ABBが買収する製品には、配線アクセサリ、スマートホームシステム、スマートドアロック、その他の周辺ホームオートメーション製品が含まれ、ライセンス契約に基づきシーメンスブランドで引き続き販売される。
2024年5月、ABBとニーダックス・グループは、北米におけるケーブルトレイシステムの需要拡大に対応するため、合弁会社を設立。米国、カナダ、メキシコ全域の電気工事請負業者、販売代理店、システムインテグレーター向けに先進型ソリューションとサービスを提供する計画である。
2024年5月、BAEシステムズはスウェーデン国防物資庁（FMV）と新型CV9035 MkIIIC車両および関連統合後方支援に関する契約を締結した。本契約により他国もCV90MkIIICの調達に参加する機会が得られる。
対象ソリューション種別：
• ネットワークセキュリティソリューション
• エンドポイントセキュリティソリューション
• アプリケーションセキュリティソリューション
• データセキュリティソリューション
• 識別とアクセス管理（IAM）ソリューション
• セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）ソリューション
• バックアップ・リカバリソリューション
• 構成管理・変更管理ソリューション
• インシデント対応ソリューション
• コンプライアンス管理ソリューション
• その他
対象サービス種別：
• 侵入検知・防御システム（IDS/IPS）
• ファイアウォール及び仮想プライベートネットワーク
• ウイルス対策／マルウェア対策
• エンドポイント検知・対応
• アプリケーションホワイトリスト及びWebアプリケーションファイアウォール（WAF）
• コードレビューツール
• データ暗号化及びデータ漏洩防止
• 認可及び認証
• ログ管理及び災害復旧
• 構成管理ツール
• 行動分析及び予測分析
• その他のサービス
対象システム：
• プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
• 監視制御およびデータ収集 (SCADA)
• デジタル戦闘シミュレーター (DCS)
• その他のシステム
対象アプリケーション:
• 送電・配電
• 発電
• 上下水道処理施設
• 自動車製造
• 高速道路・高度交通システム (ITS)
• 海事・港湾
• 医薬品製造・生産
• 産業排水処理施設
• その他のアプリケーション
対象エンドユーザー：
• 医療
• 防衛・航空宇宙
• ビルオートメーションシステム
• 鉱業・金属
• 食品・飲料
• 製薬
• 石油・ガス
• エネルギー・公益事業
• その他のエンドユーザー
対象地域：
• 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
• 欧州
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他の欧州
• アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o アジア太平洋その他
• 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南アメリカその他
• 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o 中東・アフリカその他
目次
1 エグゼクティブサマリー
2 序文
2.1 要約
2.2 ステークホルダー
2.3 研究範囲
2.4 研究方法論
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データ検証
2.4.4 研究アプローチ
2.5 研究情報源
2.5.1 一次情報源
2.5.2 二次情報源
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターの5つの力分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 購入者の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争の激化
5 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 ネットワークセキュリティソリューション
5.3 エンドポイントセキュリティソリューション
5.4 アプリケーションセキュリティソリューション
5.5 データセキュリティソリューション
5.6 識別とアクセス管理（IAM）ソリューション
5.7 セキュリティ情報イベント管理（SIEM）ソリューション
5.8 バックアップとリカバリソリューション
5.9 構成と変更管理ソリューション
5.10 インシデント対応ソリューション
5.11 コンプライアンス管理ソリューション
5.12 その他のタイプ
6 サービス別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場
6.1 概要
6.2 侵入検知・防止システム（IDPS）
6.3 ファイアウォールおよび仮想プライベートネットワーク（VPN）
6.4 ウイルス対策／マルウェア対策
6.5 エンドポイント検知・対応（EDR）
6.6 アプリケーションホワイトリスト＆Webアプリケーションファイアウォール（WAF）
6.7 コードレビューツール
6.8 データ暗号化＆データ損失防止（DLP）
6.9 認可＆認証
6.10 ログ管理＆災害復旧
6.11 構成管理ツール
6.12 行動分析及び予測分析
6.13 その他のサービス
7 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場、システム別
7.1 はじめに
7.2 プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
7.3 監視制御とデータ収集（SCADA）
7.4 デジタル戦闘シミュレーター（DCS）
7.5 その他のシステム
8 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場、アプリケーション別
8.1 はじめに
8.2 送電・配電
8.3 発電
8.4 上下水道処理施設
8.5 自動車製造
8.6 高速道路・高度交通システム（ITS）
8.7 海事・港湾
8.8 医薬品製造・生産
8.9 産業排水処理施設
8.10 その他の用途
9 エンドユーザー別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場
9.1 はじめに
9.2 医療
9.3 防衛・航空宇宙
9.4 ビルオートメーションシステム
9.5 鉱業・金属
9.6 食品・飲料
9.7 製薬
9.8 石油・ガス
9.9 エネルギー・公益事業
9.10 その他のエンドユーザー
10 地域別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 米国
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他の欧州諸国
10.4 アジア太平洋地域
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 アジア太平洋その他
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 南米その他
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 UAE
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 中東・アフリカその他
11 主要動向
11.1 契約・提携・共同事業・合弁事業
11.2 買収・合併
11.3 新製品発売
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロファイル
12.1 ABB
12.2 Airbus
12.3 Applied security
12.4 BAE Systems
12.5 Belden
12.6 Check Point
12.7 Cisco
12.8 Claroty
12.9 Cyberark
12.10 Cyberbit
12.11 DarkTrace
12.12 Dragos
12.13 Fireeye
12.14 Forescout
12.15 Fortinet
12.16 Honeywell
12.17 Kaspersky Labs
12.18 Lockheed Martin
12.19 Nozomi Networks
12.20 Palo Alto
表一覧
1 地域別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の見通し（2022-2030）（百万ドル）
2 タイプ別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の見通し（2022-2030）（百万ドル）
3 ネットワークセキュリティソリューション別（2022-2030）の世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の見通し（百万ドル）
4 エンドポイントセキュリティソリューション別（2022-2030）の世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の見通し（百万ドル）
5 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、アプリケーションセキュリティソリューション別（2022-2030年）（百万ドル）
6 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、データセキュリティソリューション別（2022-2030年）（百万ドル）
7 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、IDおよびアクセス管理（IAM）ソリューション別 (2022-2030) (百万ドル)
8 セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）ソリューション別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030） (百万ドル)
9 バックアップ・リカバリソリューション別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030） (百万ドル)
10 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場展望：構成および変更管理ソリューション別（2022-2030年）（百万ドル）
11 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場展望：インシデント対応ソリューション別（2022-2030年）（百万ドル）
12 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：コンプライアンス管理ソリューション別（2022-2030年）（百万ドル）
13 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：その他タイプ別（2022-2030年）（百万ドル）
14 サービス別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
15 侵入検知・防止システム別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年） （百万ドル）
16 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、ファイアウォール及び仮想プライベートネットワーク別（2022-2030年）（百万ドル）
17 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、アンチウイルス／アンチマルウェア別（2022-2030年）（百万ドル）
18 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：エンドポイント検知・対応別（2022-2030年）（百万ドル）
19 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：アプリケーションホワイトリスト＆Webアプリケーションファイアウォール（WAF）別（2022-2030年）（百万ドル）
20 コードレビューツール別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
21 データ暗号化・データ損失防止別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
22 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場展望：認可・認証別（2022-2030年）（百万ドル）
23 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：ログ管理・災害復旧別（2022-2030年）（百万ドル）
24 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：構成管理ツール別（2022-2030年）（百万ドル）
25 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：行動分析・予測分析別（2022-2030年）（百万ドル）
26 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：その他サービス別（2022-2030年）（百万ドル）
27 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：システム別（2022-2030年）（百万ドル）
28 プログラマブルロジックコントローラ（PLC）別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
29 監視制御・データ収集（SCADA）別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
30 デジタル戦闘シミュレーター（DCS）別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
31 その他システム別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
32 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、用途別（2022-2030年）（百万ドル）
33 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、送配電分野別（2022-2030年）（百万ドル）
34 発電分野別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
35 上下水道処理プラント分野別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
36 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：自動車製造分野別（2022-2030年）（百万ドル）
37 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：高速道路・高度交通システム（ITS）分野別（2022-2030年）（百万ドル）
38 海事・港湾分野におけるグローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場展望（2022-2030年）（百万ドル）
39 医薬品製造・生産分野におけるグローバル産業制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
40 産業廃水処理施設分野におけるグローバル産業制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
41 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、その他用途別（2022-2030年）（百万ドル）
42 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、エンドユーザー別（2022-2030年）（百万ドル）
43 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、医療分野別（2022-2030年）（百万ドル）
44 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し、防衛・航空宇宙分野別（2022-2030年）（百万ドル）
45 ビルオートメーションシステム別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
46 鉱業・金属産業別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
47 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：食品・飲料分野別（2022-2030年）（百万ドル）
48 グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し：医薬品分野別（2022-2030年）（百万ドル）
49 石油・ガス分野におけるグローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万ドル）
50 エネルギー・公益事業分野別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万米ドル）
51 その他エンドユーザー分野別グローバル産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場見通し（2022-2030年）（百万米ドル）
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