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日本のマットレス市場規模と予測
日本のマットレス市場規模は2024年に163億ドル、2026年から2032年までの年平均成長率は5.8%で 、2032年には255億ドルに達すると予測されます。
日本では、マットレスは休息または睡眠中に人体を支えるために設計された睡眠面のことで、伝統的な要素と現代的な要素を組み合わせたものが多い。畳の上に薄く折りたためるマットレスを載せた布団は日本の伝統的な寝具の一部ですが、今日では西洋式のスプリングマットレス、ラテックスマットレス、メモリーフォームマットレスが人気です。日本の一般家庭やホテル、医療施設などでは、省スペース性、人間工学、治療効果など、状況に応じてマットレスが選ばれています。
現代的な素材、スマートな睡眠技術、カスタマイズ可能な快適要素の統合が、日本のマットレスの特徴です。高齢化が進むにつれ、高齢者向けに設計された整形外科用マットレスや体圧分散マットレスの需要が高まっています。日本の都会的なライフスタイルや限られた居住スペースに合う、小型で多機能な寝具の需要が高まっています。持続可能な抗菌素材の革新は、健康志向と環境に配慮したデザインを組み合わせることで、マットレスの選択肢を変える可能性を秘めています。
日本マットレス市場のダイナミクス
日本のマットレス市場を形成している主な市場ダイナミクスは以下の通り：
主な市場促進要因
- 高齢化と健康志向： 高齢化と健康志向は日本マットレス市場の主要な促進要因。日本の人口の29.1%が65歳以上であり、2040年には35%になると予測されていることから、高齢者の快適さと健康を促進するマットレスへの需要が高まっています。日本睡眠学会が2023年に行った世論調査では、マットレスを購入する際に健康上の利点を優先する消費者は60歳以上の67％であるのに対し、40歳未満では41％にとどまっており、加齢や健康志向が購入の意思決定にいかに影響するかを示しています。
- 睡眠の質と健康に対する意識の高まり： 睡眠の質と健康に対する意識の高まりが、日本のマットレス市場を後押ししています。平均睡眠時間が6.3時間に減少し、成人の約4割が不幸を経験していることから、日本の消費者は良質な睡眠の価値を理解しつつあります。日本の厚生労働省によると、睡眠改善製品への支出は2019年から2023年にかけて18.3%増加。日本寝具寝装品協会によると、プレミアムマットレスの売上は2022年に23%拡大する見込みであり、より良い睡眠と全体的な健康を促進するマットレスへの投資に対する顧客の大きな嗜好を示しています。
- スペース効率の高い住宅と都市化： スペース効率の高い住宅と都市化は、日本のマットレス市場の重要な推進要因です。東京のアパートの平均面積はわずか64.5平方メートルで、都市部の世帯の68％以上が75平方メートル以下の住宅に住んでいます。2020年から2023年にかけて、折りたたみ式マットレスと布団ハイブリッドデザインの売上は、限られたスペースのために32％増加。日本の主要都市におけるマットレスの総販売数の27%にコンパクトモデルやコンバーチブルモデルが含まれるようになり、都市化と限られた居住スペースがいかに消費者の嗜好に影響を及ぼしているかを示しています。
主な課題
- 限られた居住スペースと住宅制約： 日本では都市化が進み、特に東京や大阪などでは住居や居住空間が狭くなっています。大都市圏のアパートの平均面積は60～70平方メートル。その結果、多くの消費者は一般的なかさばるベッドよりも、布団や折りたたみマットレスのような省スペースの選択肢を好むようになりました。この傾向は、高級マットレスやフルサイズのマットレスの市場を制限し、高級品に依存する生産者の収入機会を制限しています。
- 消費者の価格感応度： 日本は豊かな国であるにもかかわらず、消費者の多くは価格に敏感で、特にマットレスのような家庭用品や生活用品に関してはその傾向が強い。この敏感さは、スマートベッドやオーガニックラテックス代替品など、高級マットレスや技術的に高度なマットレスの採用に影響を与えています。顧客は通常、高級品や人間工学に基づいた機能よりも、コストとスペース効率を好みます。手頃な価格帯と中価格帯のセグメントが市場を支配しており、プレミアム製品が成長する余地はほとんどありません。企業は、手頃な価格と技術革新のバランスという複合的な問題を抱え ているのです。
- 製造業における技術導入の遅れ： 日本企業は技術に長けていると広く評価されていますが、マットレス製造業界の一部では、自動化、ロボット工学、AIを活用した品質管理など、近代的な生産技術の導入が遅れています。この近代化の遅れは、特にドイツや米国などの世界的な同業他社と比較した場合、業務効率や拡張性に影響を及ぼします。日本の中小マットレスメーカーは、新技術を適用するためのリソースや能力が不足している可能性があり、その結果、生産性や製品イノベーションが低下しています。
主要動向
- 高齢化とニーズの進化： 日本は世界有数の高齢国であり、住民の約 30%が 65 歳以上。これは整形外科用および治療用マットレス・ソリューションにチャンスをもたらす一方で、生産者にとっては問題でもあります。高齢者は脊椎のサポート、関節の緩和、動きやすさなど、非常に特殊なマットレス設計を必要とする場合があります。このような特殊な製品を開発するには、研究開発への多額の投資が必要となり、その結果、生産コストが上昇することがよくあります。
- 都市住宅におけるスペース制約： 日本では都市化が進み、特に東京や大阪などの大都市では平均居住スペースが縮小しています。東京のアパートの平均は64平方メートル強。一般的なフルサイズのベッドでは適さないことが多いため、マットレスメーカーにとってはユニークな問題です。消費者は、狭い場所にもフィットするコンパクトなマットレス、折りたたみ式マットレス、多機能マットレスなどを選ぶようになってきています。寝心地と品質を維持しながらスペース効率の良いマットレスを作るには、製造工程が複雑になり、一般的なデザインの使用が制限されます。
- 高度に飽和した競争市場： 日本のマットレス市場は、フランスベッドや西川のような国産メーカーと、テンピュール、イケア、シモンズのような海外メーカーがひしめいています。この熾烈な競争は価格を引き下げ、生産者に革新を続けることを強いる。特に、長年の信頼と広範な流通網を持つ有名ブランドと競合する場合、新規参入企業は差別化を図り、市場シェアを獲得するのに苦労します。
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日本のマットレス市場の地域分析
日本のマットレス市場について、より詳細な地域分析をご紹介します：
- 高齢化と医療ニーズの高まりがマットレス市場を後押し。2021年には65歳以上の高齢者が人口の29.1%を占め、2040年には35.3%に増加すると予測されています。高齢者の43%が慢性的な睡眠障害に悩まされており、これは世界平均の30%を大きく上回っているため、治療用・医療用マットレスの売上は2020年から2023年にかけて26%増加しました。日本の消費者は睡眠の質を重視しており、睡眠関連製品への年間平均支出額は67,300円（450ドル）で、これは他のG7諸国より31%大きい。マットレスの買い替えサイクルも、健康志向を背景に12年から8.5年に短縮。
- 日本の窮屈な生活と文化的慣習が、省スペースで多機能な睡眠アイテムへの需要を促進しています。都市部の住居の平均面積はわずか64.5平方メートルで、71％の人が多目的家具を優先する傾向にあります。その結果、折りたたみ式マットレスやコンバーチブルマットレスの売上は2020年から2023年にかけて38%増加。同時に、伝統的な睡眠文化は依然として根強く、64％の家庭がマットレスと布団の両方を使用しており、デュアルスリープシステム事業は2019年以降、毎年17％成長しています。2022年にはスマートマットレスの研究開発に2,170億円（14.5億ドル）が投資され、2018年から2023年にかけて日本は世界の睡眠技術特許の31%を占めています。
日本のマットレス市場 セグメント分析
日本のマットレス市場は、種類別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別に分類されています。
日本マットレス市場：種類別
- スプリングマットレス
- メモリーフォームマットレス
- ラテックスマットレス
種類別では、スプリングマットレス、メモリーフォームマットレス、ラテックスマットレスに区分。スプリングマットレスは、その長い歴史、低コスト、都市部と地方の両方で広く利用可能なため、支配的です。多くの伝統的な家庭では、通気性が良く快適であることから、今でもスプリングベースの寝具が好まれています。メモリーフォームマットレスは最も急成長している分野であり、健康意識の拡大、整形外科的サポートへの要望、睡眠の質の向上への関心がその原動力。若い顧客や高齢者層は、ウェルネス・トレンドに沿った、体圧を和らげ、体にフィットする睡眠ソリューションを求めており、これが成長の原動力となっています。
日本のマットレス市場：流通チャネル別
- オンライン
- オフライン
流通チャネル別に見ると、市場はオンラインとオフラインに細分化されます。特に購入前の触感を重視する高齢者の間では、店頭でのマットレステストやコンサルテーションを好む文化があるため、オフラインセグメントが引き続き優勢。オンラインは最も急成長しているセグメントで、テクノロジーに精通した若い消費者とeコマースの手軽さが後押ししています。スマートフォンの普及とデジタル決済の利用が進んだことで、オンラインでのマットレス販売が急増しており、特に都市部の狭い居住エリア向けに設計されたコンパクトタイプ、折りたたみタイプ、ベッドインボックスタイプが人気。
日本のマットレス市場：エンドユーザー別
- 商業用
- 住宅用
エンドユーザーに基づき、市場は商業用と住宅用に区分されます。高齢化、健康志向の高まり、在宅での睡眠治療に対する要望から、住宅用セグメントが優位を占めています。人口の29％以上が65歳以上であることから、高品質で健康志向の高いマットレスが個人用として好まれる傾向が顕著です。特に旅館やカプセルホテルでは、宿泊客の体験を向上させ、国際的な観光復興に対応するため、スペース効率が高く快適な睡眠を実現するための投資を行っています。
日本のマットレス市場：地域別
- 日本
地域別では、日本マットレス市場は成熟しつつも拡大している分野であり、特に加齢に伴う健康上の問題を抱える高齢者の間で、睡眠の質と健康に対する消費者の注目が高まっています。伝統的なスプリングマットレスが依然として人気である一方で、メモリーフォームやラテックスなどの高品質で人間工学に基づいたオプションや、環境配慮型マットレス、パーソナライズドマットレスへの需要が顕著に伸びています。市場の特徴は、伝統的な国内企業と多国籍ブランドによる影響力の拡大が混在していることで、デジタルに精通した若い消費者向けのオンラインプレゼンスが拡大しているにもかかわらず、オフライン小売が引き続き売上の大半を占めています。
主要プレーヤー
日本のマットレス市場は非常に断片化されており、市場には多数のプレーヤーが存在。主な企業には、Simmons Co. Ltd.、Sleep Select Co. Ltd.、Airweave Inc.、西川、モルテンメディカル株式会社、プラッツ、Serta、テンピュール、パラマウントベッド、ニトリネットなど。このセクションでは、企業概要、ランキング分析、企業の地域および業界のフットプリント、ACEマトリックスを提供します。また、本セクションでは、ギブ市場において言及されたプレーヤーの財務パフォーマンスについても徹底的な分析を行います。
当社の市場分析は、アナリストが製品のベンチマーキングとSWOT分析とともに、すべての主要プレーヤーの財務諸表への洞察を提供する、そのような主要プレーヤーのみに特化したセクションを伴います。また、競合状況のセクションでは、上記のプレイヤーの主要な開発戦略、市場シェア、市場ランキング分析を世界的に掲載しています。
日本マットレス市場の最新動向
- 2023年5月、Tempur Sealy International, Inc.（テンピュール・シーリー）とMattress Firm Group, Inc.（マットレスファーム）は、米国最大のマットレス専門小売店であるマットレスファームを約40億米ドルで買収する計画を発表。
1. はじめに
– 市場の定義
– 市場セグメンテーション
– 調査方法
2. エグゼクティブサマリー
– 主な調査結果
– 市場概要
– 市場ハイライト
3. 市場概要
– 市場規模と成長の可能性
– 市場動向
– 市場促進要因
– 市場抑制要因
– 市場機会
– ポーターのファイブフォース分析
4. 日本のマットレス市場：種類別
– スプリングマットレス
– メモリーフォームマットレス
– ラテックスマットレス
5. 日本マットレス市場：流通チャネル別
– オンライン
– オフライン
6. 日本のマットレス市場：エンドユーザー別
– 商業用
– 住宅用
7. 地域別分析
– 日本
8. 市場ダイナミクス
– リスボン首都圏
– ポルトガル北部（ポルト、ブラガ、アヴェイロ）
– ポルトガル中部（コインブラ、レイリア、ヴィゼウ）
– アレンテージョ地方
9. 競争状況
– 主要プレーヤー
– 市場シェア分析
10. 企業プロフィール
– シモンズ 株式会社スリープセレクト
– スリープセレクト 株式会社スリープセレクト
– エアウィーヴ
– 西川
– モルテンメディカル株式会社
– プラッツ
– セルタ
– テンピュール
– パラマウントベッド
– ニトリネット
11. 付録
– 略語一覧
– 出典および参考文献
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