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日本の乳製品市場の評価 – 2026-2032
高齢化が急速に進む日本は、乳製品の消費に大きな影響を与えています。従来の牛乳消費量が減少する一方で、カルシウム強化製品、プロバイオティクス・ヨーグルト、各種チーズなど、健康に役立つ機能性乳製品への需要が高まっています。この変化は、健康維持に重点を置く消費者層の高齢化と、若い世代の食生活嗜好の変化を反映しています。市場規模は2024年に308億6,000万米ドルを超え、2032年には506億6,000万米ドルに達すると予測。
日本の国内生産能力は限られており、国内生産で賄えるのは乳製品需要の60～65%程度。特にオーストラリア、ニュージーランド、EUからの輸入に大きく依存しているため、市場は国際的な価格変動や供給途絶の影響を受けやすい。この依存は、国内の酪農家数の減少と農業人口の高齢化によって悪化しており、産業界と政府は農業技術と生産性向上への取り組みへの投資を後押ししています。日本の乳製品市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率5.6%で成長する見込み。
日本の乳製品市場： 定義／概要
乳製品とは、牛、ヤギ、水牛などの哺乳類の乳から作られる食品のこと。牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、クリームなど幅広い品目が含まれ、カルシウム、タンパク質、ビタミンD、ビタミンB12などの必須栄養素を豊富に含んでいます。乳製品は世界中の多くの食生活において重要な役割を果たしており、骨の健康、筋肉の機能、栄養全般に貢献しています。様々な乳製品は、風味、食感、保存性を高めるために、低温殺菌、発酵、熟成などの加工技術が施されます。
酪農産業は農業の重要な部門であり、何百万もの農家や企業を支えています。しかし近年、乳糖不耐症、乳製品アレルギー、動物の倫理的扱い、環境の持続可能性への懸念から、植物由来の代替乳製品が台頭してきています。このような課題にもかかわらず、乳製品は多くの文化圏で依然として主食であり、進化する消費者の需要に応えるため、生産方法や栄養強化の進歩が続いています。
健康意識とプレミアム志向が日本乳製品市場の成長を促進？
日本の消費者の健康意識の高まりにより、栄養価の高い機能性乳製品の需要が急増しています。このシフトは、プロバイオティクス、低糖質、必須栄養素を強化した製品がより大きな市場シェアを獲得するという、乳製品分野における大きなイノベーションにつながっています。日本酪農乳業協会によると、機能性ヨーグルト製品の売上高は2020年から2022年にかけて13.7%増加し、このうちプロバイオティクス製品が65%を占めています。さらに農林水産省は、2021年のカルシウム強化乳製品の消費量がパンデミック前と比較して8.2%増加すると報告。日本貿易振興機構（JETRO）が2022年に実施した消費者調査では、日本の消費者の72%が乳製品を購入する際に栄養面での利点を優先しており、2019年の58%から顕著に増加していることが明らかになりました。
同時に、職人技が光るチーズ、有機乳製品、高脂肪バターやアイスクリームなど、プレミアムで特殊な乳製品への志向が高まっています。この傾向は、消費者の嗜好の進化と、特定の人口層における消耗品の増加によってもたらされています。日本チーズプロフェッショナル協会は、2020年から2023年にかけて特殊チーズの消費量が17.5%増加し、需要を満たすために国内生産量が12.3%増加すると予測しています。農林水産省のデータによると、2022年の有機乳製品市場は、小売価格が従来品より30～40%高いにもかかわらず、15.6%拡大。
国内生産の減少、農家の高齢化、植物由来の代替品の台頭は日本の乳製品市場の成長にどう影響するか？
日本の酪農乳業は、主に農家の高齢化と後継者不足による国内生産能力の低下に取り組んでいます。この継続的な問題は、国内の乳製品サプライチェーンの持続可能性を脅かし、乳製品業界を輸入品により依存させ、市場の変動にさらすことになります。農林水産省によると、日本の酪農家数は2020年から2023年の間に11.4%減少し、酪農家の平均年齢は2022年に66.5歳に達します。さらに日本酪農会議が報告したところによると、国内の乳製品加工工場の生産稼働率は2020年の86%から2023年には78%に低下。
植物由来の代替乳製品の人気の高まりは、特に健康、持続可能性、倫理的関心に重点を置く都市部の若い消費者の間で、従来の乳製品販売に対するもう一つの大きな挑戦となっています。日本植物由来食品協会は、2020年から2023年にかけて植物由来の乳製品代替品の年平均成長率が27.8%になると指摘しており、特に牛乳代替品（32.4%）とヨーグルト代替品（24.6%）の拡大が顕著です。Intage Inc.の市場調査によると、2022年に乳製品の摂取量を減らすと回答した20～35歳の日本の消費者は38%で、その主な理由は環境への配慮（45%）と健康への配慮（41%）。
カテゴリー別アキュメン
日本乳製品市場の成長を牽引する牛乳の優位性とは？
日本の乳製品市場を支配しているのは牛乳部門であり、その原動力となっているのは、毎日の食生活における牛乳の主食としての地位と、あらゆる年齢層にわたる幅広い消費者の嗜好です。牛乳は基本的な栄養源として機能し、必須ビタミン、ミネラル、タンパク質を提供するため、家庭での消費の重要な要素となっています。この優位性は、国内での酪農生産を促進する政府の取り組みや、乳量と品質を向上させるための技術進歩への投資によってさらに強化されています。
消費者の嗜好が進化する中、乳製品メーカーは多様な食生活のニーズに対応するため、市場インサイトを活用し、強化乳や無乳糖乳などの革新的な製品処方を実施しています。さらに、戦略的なマーケティングキャンペーンと小売の拡大により、より幅広いアクセスを確保し、牛乳の主要セグメントとしての地位を強化しています。プレミアムミルクやオーガニックミルクなど、継続的な製品の多様化が消費者の関心をさらに高め、サウジアラビアの乳製品市場の持続的成長を促進しています。
日本乳製品市場の成長を形作るオフラインチャネルの優位性とは？
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームなどの小売チャネルで広く入手可能で、利便性が高く、価格競争力があることから、非売品セグメントが日本の乳製品市場を支配しています。消費者は、商品を比較し、多様な乳製品の選択肢にアクセスし、頻繁なプロモーションや割引の恩恵を受けることができるため、ますます非売品購入を好むようになっています。このセグメントにより、乳製品ブランドは、伝統的な小売店と最新の小売店の両方の嗜好に対応し、より幅広い消費者にリーチすることができます。
データ主導のマーケティング戦略を活用することで、乳製品会社は商品の配置と価格を最適化し、消費者へのリーチを最大化します。Eコマース・プラットフォームは、宅配や定期購入ベースの乳製品サービスを提供し、アクセスを向上させることで、オフトレード・セグメントをさらに強化します。さらに、大手小売業者との戦略的パートナーシップにより、ブランドはパーソナライズされたプロモーションやデジタルエンゲージメントを通じて顧客ロイヤルティを強化することができます。
国別／地域別アキュメンス
乳製品生産における革新と目標投資は日本乳製品市場の拡大をどのように促進しているか？
日本の乳製品市場は、気候、経済活動、消費者の需要によって、生産、消費、加工能力に大きな地域差が見られます。北海道は依然として主要な酪農生産地域で、2022年には年間390万トンを超え、日本の生乳総生産量の約55%を占めます。この地域は広大な牧草地と大規模な酪農経営の恩恵を受けており、2023年の平均飼養頭数は全国平均の48.7頭に対し85.3頭に達します。東北では生産性も伸びており、総農家数が5.7%減少したにもかかわらず、2020年から2022年の間に8.3%増加しています。乳製品加工、特にチーズ生産への投資により、生産能力は2020年から2023年にかけて12.4%拡大し、この地域の酪農セクターの安定化に寄与しています。
消費面では、関東は依然として乳製品の最大市場であり、全国の乳製品消費量の33.7%を占める一方、生産能力は7.2%に過ぎません。都市が密集するこの地域では、利便性を重視した乳製品、プレミアムヨーグルト、植物由来の代替品への需要が高い。関西では、生乳生産が4.5%減少したにもかかわらず、乳製品加工部門は2020年から2023年にかけて6.8%拡大。関西の酪農家数は、全国的な廃業傾向を反映して、2022年には8.3%減の1,780戸。また、各地の小規模酪農家（30戸以下）は2020年から2023年にかけて17.3％減少し、これは全国平均の2倍以上。しかし、酪農ツーリズムは38％増加し、2023年までに143のアクティブな農場ツーリズムサイトが運営され、苦境にある酪農家に代替収入源を提供しています。このような地域的な変化は、進化する日本の酪農市場における課題と機会の両方を浮き彫りにしています。
競争環境
日本の酪農市場はダイナミックで常に進化しています。新たなプレーヤーが市場に参入し、既存のプレーヤーは競争力を維持するために研究開発に投資しています。市場の特徴は、激しい競争、急速な技術進歩、革新的で効率的なソリューションへの需要の高まりです。
各企業は、多様な地域の膨大な人口に対応するため、製品ラインの革新に注力しています。日本の乳製品市場で事業を展開している著名な企業には、以下のような企業があります：
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- Bel Japon KK
- Danone SA
- Megmilk Snow Brand Co. Ltd
- Meiji Dairies Corporation
- Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- NH Foods Ltd
- Rokko Butter Co. Ltd
- Takanashi Dairy Co. Ltd
- Yakult Honsha Co. Ltd
- Yotsuba Milk Products Co. Ltd
最新動向
- 明治は2021年8月、さくら味とライチ味をブレンドした飲む培養ヨーグルトを新発売。全国のセブン-イレブンで発売。
- 2021年7月、株式会社ヤクルト本社が発酵乳飲料を発売。2021年7月、株式会社ヤクルト本社が発酵乳飲料「ヤクルト400」「ヤクルト1000」を全国展開。
- 2021年2月、日本の乳業グループである森永乳業は、現地企業エロヴィ・ベトナムを買収し、ベトナムでのプレゼンスを拡大。Elovi社はベトナム市場向けの飲料とヨーグルト製品の製造を専門としていました。
日本の乳製品市場：カテゴリー別
種類別：
- 牛乳
- ヨーグルト
- チーズ
- バター
- クリーム
- 乳製品デザート
- サワーミルクドリンク
流通チャネル
- オフトレード
- オン・トレード
地域
- 日本
1. はじめに
– 市場の定義
– 市場セグメンテーション
– 調査方法
2. エグゼクティブサマリー
– 主な調査結果
– 市場概要
– 市場ハイライト
3. 市場概要
– 市場規模と成長の可能性
– 市場動向
– 市場促進要因
– 市場抑制要因
– 市場機会
– ポーターのファイブフォース分析
4. 日本の乳製品市場：種類別
– 牛乳
– ヨーグルト
– チーズ
– バター
– クリーム
– 乳製品デザート
– サワーミルクドリンク
5. 日本の乳製品市場：流通チャネル別
– オフトレード
– オン・トレード
6. 日本の乳製品市場：地域別
– 日本
7. 市場ダイナミクス
– 市場促進要因
– 市場抑制要因
– 市場機会
– COVID-19の市場への影響
8. 競争環境
– 主要プレイヤー
– 市場シェア分析
9. 企業プロフィール
• Bel Japon KK
• Danone SA
• Megmilk Snow Brand Co. Ltd
• Meiji Dairies Corporation
• Morinaga Milk Industry Co. Ltd
• NH Foods Ltd
• Rokko Butter Co. Ltd
• Takanashi Dairy Co. Ltd
• Yakult Honsha Co. Ltd
• Yotsuba Milk Products Co. Ltd
• Saputo, Inc.
10. 市場の展望と機会
– 新興技術
– 今後の市場動向
– 投資機会
11. 付録
– 略語リスト
– 出典と参考文献
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